Kunder

1. Kunder

   Alla dina kunder i en lista, med hur många prenumerationer och projekt varje har. Härifrån kan du lägga till kunder, hitta dem och öppna deras fullständiga profil. Denna rundtur går igenom sidan.

2. Sök kunder

   Sök efter namn, företag, e-post eller telefon och tryck på Enter. Den aktuella statusfiltreringen, sorteringen och sidstorleken bevaras.

3. Visa, sidstorlek och export

   Visa ställer in radens täthet och vilka valfria kolumner (e-post, telefon, datum) som visas; det valet sparas i denna webbläsare. Per sida ställer in hur många kunder som listas, och Exportera CSV laddar ner din kundlista.

4. Lägg till kund

   Öppnar kundformuläret: namn (obligatoriskt), företag, e-post, telefon, land, VAT-nummer, status, taggar (komma-separerade), adress och anteckningar.

5. Filtrera efter status

   Visa alla kunder eller endast Aktiva, Inaktiva eller Svartlistade; räknarna visar hur många som finns i varje status.

6. Kundlista

   Klicka på en kunds namn för att öppna deras profil med tjänster, fakturor och saldo. Klicka på Fullständigt namn, Status eller Datum för att sortera. E-post och telefonkolumner visas på breda skärmar.

7. Massåtgärder

   Kryssa i kunder (eller headerboxen för hela sidan) för att öppna massbaren, där du kan ställa in statusen för alla valda kunder eller ta bort dem. Borttagning kan inte ångras.

8. Radmeny

   Öppna profil, skapa en beställning för denna kund, redigera deras uppgifter, ändra status eller ta bort kunden. Borttagning är permanent.