Kundprofil

1. Kundprofil

   Allt om en kund på ett ställe. Rubriken visar namnet, status (Aktiv, Inaktiv eller Svartlista), taggar, företag, kontaktuppgifter och hur länge de har varit kund. Denna rundtur går igenom sammanfattningen och varje flik.

2. Förtroendepoäng

   Ett poäng mellan 0 och 100 byggt från betalningshistorik, aktiva tjänster och livstidsvärde: obetalda fakturor sänker det, aktiva tjänster och tidigare betalningar höjer det. 75 och över är Pålitlig, 50 till 74 är Rättvis och under 50 är I risk.

3. Kundåtgärder

   Skicka en länk för att återställa lösenordet, eller ställ in ett nytt portal-lösenord själv (inga e-postmeddelanden skickas och kunden loggas ut från andra sessioner); båda är för kontoinnehavaren. Redigera uppdaterar detaljer, status och taggar, och Skapa beställning startar en beställning för denna kund.

4. Nyckeltal

   Livstidsvärde med en sexmånaders trend av betalda fakturor, den öppna balansen med antalet obetalda fakturor, aktiva tjänster och denna kunds månatliga återkommande intäkter (MRR).

5. Kundflikar

   Byt mellan kundens områden här. Siffrorna visar hur många poster varje flik har, och en röd räknare på Meddelanden visar olästa meddelanden.

6. Översikt

   Översiktsfliken visar nästa förnyelser med dagar kvar, de senaste fakturorna med deras status, och senaste ärenden och projektframsteg. Klicka på ett fakturanummer för att öppna det.

7. Kundportalåtkomst

   Visar om kunden kan logga in på sin egen panel och inloggningsadressen att dela. Kontoinnehavaren kan ge åtkomst genom att ställa in ett initialt lösenord (en e-postadress krävs) eller ta bort åtkomst; att ta bort det raderar inte några data.

8. Tjänster

   Varje prenumeration med belopp, period, förnyelsedatum och status, filtrerbar efter Aktiv, Suspenderad, Avbruten eller Raderad. Hantera öppnar hela tjänsten eller domänsidan; radmenyn redigerar den snabbt, flyttar en inaktiv till Raderad eller tar bort den permanent.

9. Fakturor

   Alla fakturor med belopp, förfallodatum och status. Ladda ner PDF, skicka en betalningspåminnelse eller markera en obetald faktura som betald. Välj två eller fler obetalda fakturor i samma valuta för att slå ihop dem till en ny faktura; originalen ogiltigförklaras.

10. Förnyelser

    Kommande förnyelser med förnyelsedatum, belopp och dagar kvar. Badgen blir amber inom 30 dagar och röd inom 7 dagar eller när den är förfallen.

11. Sparade kort

    Kort som sparats för automatisk fakturering, med leverantören och tjänsterna som använder varje kort. Endast varumärket och de sista 4 siffrorna visas. Att ta bort ett kort stoppar automatisk fakturering för dessa tjänster tills kunden sparar ett kort igen.

12. Saldo

    Kundens kreditbalans och varje rörelse: påfyllningar, justeringar, fakturabetalningar och återbetalningar. Kontoinnehavaren kan lägga till eller dra av kredit med Justera kredit; en anteckning krävs, och andra valutor konverteras till plånbokens valuta.

13. Aktivitet

    En tidslinje, nyaste först, av denna kunds beställningar, skapade och betalda fakturor, samt saldo rörelser.

14. Meddelanden

    Meddelanden som skickats via din butikskontaktformulär, med de samtycken som givits. Svar skickar ett e-postmeddelande stylat med din logotyp och varumärkesfärg, och svaret hålls under meddelandet. Att öppna denna flik markerar nya meddelanden som lästa.

15. Samtycken

    En revisionsspår av varje samtycke som kunden beviljat eller avböjt, såsom villkor, sekretess, marknadsföring eller cookies, med dess källa, datum och IP-adress.

16. Identitet

    Identitetsverifiering (KYC) status och beslutshistorik. En röd prick betyder att kunden är låst i portalen tills verifierad. Kontoinnehavaren kan verifiera manuellt eller återkalla det; ett skäl krävs och kunden får ett e-postmeddelande om beslutet.