Kundbriefar och filer
Kundbriefar och filer
Här förvarar du varje kunds privata filer och skickar dem enkäter (briefar) efter en försäljning. Svar laddas endast när du öppnar dem, och det registreras.
Välj en kund
Välj en kund för att se deras filer och de briefar som skickats till dem. Filer och uppladdningar visas endast när en kund har valts.
Filer, skickade briefar och briefformulär
Filer innehåller dokument som delats med denna kund. Skickade briefar listar enkäterna som skickats till dem, med deras status, och låter dig skicka ett formulär och se svaren. Briefformulär är där du skapar enkäterna och kan få en skickad automatiskt när en tjänst har betalats.
Ladda upp en fil
Välj en fil och lägg till en valfri anteckning, klicka sedan på Ladda upp. Filer är privata men skannas inte för virus, så öppna endast filer du litar på.
Kundfiler
Varje fil visar sin storlek och om den kom från kunden eller från ditt företag. Ladda ner den med pilen, eller ta bort den med papperskorgen; borttagning ber om en anledning. Borttagna filer är dolda men sparade, och att ta bort en för gott inleds en 14-dagars väntetid som du kan avbryta.