Profil stranke

1. Profil stranke

   Vse o eni stranki na enem mestu. Glava prikazuje ime, status (Aktivno, Neaktivno ali Črna lista), oznake, podjetje, kontaktne podatke in koliko časa so že stranka. Ta vodnik vas popelje skozi povzetek in vsak zavihek.

2. Ocena zaupanja

   Ocena od 0 do 100, zgrajena na podlagi plačilnega zapisa, aktivnih storitev in življenjske vrednosti: neplačani računi jo znižujejo, aktivne storitve in prejšnja plačila jo dvigujejo. 75 in več je Zaupanja vredno, 50 do 74 je Pošteno in pod 50 je V nevarnosti.

3. Dejanja strank

   Pošljite povezavo za ponastavitev gesla ali nastavite novo geslo za portal sami (ni poslan e-mail in stranka je odjavljen iz drugih sej); oboje je za lastnika računa. Uredi posodobi podrobnosti, status in oznake, in Ustvari naročilo začne naročilo za to stranko.

4. Ključne številke

   Življenjska vrednost s šestmesečnim trendom plačanih računov, odprto stanje s številom neplačanih računov, aktivne storitve in mesečni ponavljajoči se prihodek (MRR) te stranke.

5. Zavihki strank

   Preklapljajte med področji stranke tukaj. Številke prikazujejo, koliko zapisov vsebuje vsak zavihek, in rdeči števec na Sporočilih prikazuje neprebrana sporočila.

6. Pregled

   Zavihek Pregled prikazuje naslednje obnove s preostalimi dnevi, najnovejše račune s njihovim statusom ter nedavne zahtevke in napredek projektov. Kliknite številko računa, da ga odprete.

7. Dostop do portala stranke

   Prikazuje, ali se lahko stranka prijavi v svoj lasten panel in naslov za prijavo za deljenje. Lastnik računa lahko dodeli dostop z nastavitvijo začetnega gesla (zahteva se e-poštni naslov) ali odstrani dostop; odstranitev ne izbriše nobenih podatkov.

8. Storitve

   Vsaka naročnina z zneskom, obdobjem, datumom obnove in statusom, filtrabilna po Aktivno, Suspendirano, Preklicano ali Izbrisano. Upravljaj odpre celotno stran storitve ali domene; meni vrstice jo hitro uredi, premakne neaktivno na Izbrisano ali jo trajno odstrani.

9. Računi

   Vsi računi z zneskom, datumom zapadlosti in statusom. Prenesite PDF, pošljite opomnik za plačilo ali označite neplačan račun kot plačan. Izberite dva ali več neplačanih računov v isti valuti, da jih združite v en nov račun; izvirniki so razveljavljeni.

10. Obnovitve

    Prihajajoče obnovitve z datumom obnove, zneskom in preostalimi dnevi. Oznaka postane amber v 30 dneh in rdeča v 7 dneh ali ko je enkrat zapadla.

11. Shranjene kartice

    Kartice shranjene za samodejno zaračunavanje, s ponudnikom in storitvami, ki uporabljajo vsako izmed njih. Prikazani so le blagovna znamka in zadnje 4 številke. Odstranitev kartice ustavi samodejno zaračunavanje za te storitve, dokler stranka ne shrani kartice ponovno.

12. Stanje

    Kreditno stanje stranke in vsak premik: dopolnila, prilagoditve, plačila računov in vračila. Lastnik računa lahko doda ali odšteje kredit z 'Prilagodi kredit'; potrebna je opomba, druge valute pa se pretvorijo v valuto denarnice.

13. Aktivnost

    Ena časovnica, najnovejša prva, za naročila te stranke, ustvarjene in plačane račune ter premike stanja.

14. Sporočila

    Sporočila poslana preko kontaktnega obrazca vaše trgovine, z danimi soglasji. Odgovor pošlje e-pošto oblikovano z vašim logotipom in barvo blagovne znamke, odgovor pa se shrani pod sporočilom. Odprtje te zavihka označi nova sporočila kot prebrana.

15. Soglasja

    Revizijska sled vsakega soglasja, ki ga je stranka dala ali zavrnila, kot so pogoji, zasebnost, marketing ali piškotki, z njegovim virom, datumom in IP naslovom.

16. Identiteta

    Status in zgodovina odločitev o preverjanju identitete (KYC). Rdeča pika pomeni, da je stranka zaklenjena v portalu, dokler ni preverjena. Lastnik računa lahko preveri ročno ali prekliče; potrebna je obrazložitev in stranka je obveščena o odločitvi.