Strankine informacije in datoteke

1. Strankine informacije in datoteke

   Tukaj hranite zasebne datoteke vsake stranke in jim pošljete vprašalnike (informacije) po prodaji. Odgovori se naložijo le, ko jih odprete, in to se zabeleži.

2. Izberite stranko

   Izberite stranko, da vidite njihove datoteke in informacije, ki so jim bile poslane. Datoteke in nalaganja se prikažejo šele, ko je stranka izbrana.

3. Datoteke, poslane informacije in obrazci za informacije

   Datoteke vsebujejo dokumente, deljene s to stranko. Poslane informacije prikazujejo vprašalnike, poslane njim, z njihovim statusom, in omogočajo pošiljanje obrazca ter ogled odgovorov. Obrazci za informacije so tisti, kjer ustvarite vprašalnike in lahko enega pošljete samodejno, ko je storitev plačana.

4. Naložite datoteko

   Izberite datoteko in dodajte neobvezno opombo, nato kliknite Naloži. Datoteke so zasebne, vendar niso skenirane za viruse, zato odprite le datoteke, ki jim zaupate.

5. Datoteke strank

   Vsaka datoteka prikazuje njeno velikost in ali je prišla od stranke ali iz vašega podjetja. Prenesite jo s puščico ali jo odstranite s košem; odstranjevanje zahteva razlog. Odstranjene datoteke so skrite, vendar shranjene, in trajno brisanje ene začne 14-dnevno čakalno obdobje, ki ga lahko prekličete.