Шаблоны рабочего процесса

1. Шаблоны рабочего процесса

   Разработайте этапы, через которые проходят ваши проекты, с задачами, одобрениями и воротами. Присоедините шаблон к услуге, и он будет автоматически применен, когда заказ станет проектом.

2. Новый шаблон

   Открывает редактор шаблонов, где вы можете назвать шаблон, при необходимости прикрепить его к услуге и создать его этапы.

3. Ваши шаблоны

   Каждый шаблон рабочего процесса с его этапами, изображенными в виде потока. Неактивные шаблоны помечены.

4. Заголовок шаблона

   Показывает название шаблона, услугу, к которой он прикреплен, и количество этапов. Редактировать открывает редактор; иконка мусорной корзины удаляет шаблон после подтверждения.

5. Этап потока

   Этапы в порядке слева направо. Каждая карточка показывает тип этапа (Задача, Утверждение или Ворота), любые условия, одобряет ли клиент в портале, количество необходимых одобрений и SLA в часах.

6. Название и услуга

   Дайте шаблону название и выберите услугу, к которой он будет автоматически применяться, или оставьте его без привязки. Переключатель ниже делает шаблон активным или неактивным.

7. Этапы

   Добавьте этапы и перетащите их, чтобы изменить порядок. Для каждого установите название и тип; этапы утверждения также требуют кворум и необязательное одобрение клиента. Часы SLA и условие по бюджету или прогрессу являются необязательными.

8. Сохранить шаблон

   Сохранить сохраняет шаблон и возвращает к списку; Отмена отменяет ваши изменения. Название обязательно.