Котировки

1. Котировки

   Котировки перечисляют ценовые предложения, которые вы отправляете клиентам, и отслеживают их от черновика до принятия. Этот тур охватывает настройки котировок, объединение счетов, список и действия с каждой котировкой.

2. Настройки котировок

   Установите стандартную ставку депозита, условия котировки и дизайн публичной страницы котировки: акцентный цвет, вводный текст и текст внизу. Изменения применяются после нажатия кнопки Сохранить в диалоговом окне.

3. Объединить счета

   Объедините два или более неоплаченных или черновых счета в один счет. Можно объединять только счета для одного и того же клиента и валюты.

4. Создать котировку

   Открывает форму котировки на отдельной странице, где вы выбираете клиента, добавляете позиции и устанавливаете валюту, НДС, депозит и срок действия.

5. Просмотр таблицы и размер страницы

   Просмотр изменяет плотность строк таблицы (запоминается в этом браузере). На странице устанавливает, сколько котировок загружается одновременно.

6. Список котировок

   Каждая строка показывает номер котировки, заголовок, клиента, сумму, статус и дату действия. Статусы следуют за потоком Черновик, Отправлено, Просмотрено, Принято, Депозит оплачен и Проект создан, или заканчиваются как Отклонено или Истекло.

7. Действия с котировками

   Отправить уведомляет клиента с ссылкой для просмотра и принятия котировки и помечает черновик как Отправлено. Копировать ссылку копирует эту ссылку на принятие. Вы также можете преобразовать котировку в счет, отредактировать ее, установить статус вручную или удалить ее после подтверждения.