Создать или редактировать предложение

1. Создать или редактировать предложение

   Эта форма создает новое предложение для клиента или редактирует существующее. Тур проходит через каждый раздел; стрелка назад возвращает к списку предложений без сохранения.

2. Клиент и заголовок

   Ищите и выбирайте клиента по имени, компании или электронной почте, затем дайте предложению заголовок ниже. Оба обязательны, прежде чем вы сможете сохранить.

3. Строки

   Введите описание, количество и цену за единицу для каждой строки; общая сумма строки и общая сумма обновляются по мере ввода. Добавить строку добавляет строку; значок корзины удаляет одну (по крайней мере одна строка остается). Каждая строка нуждается в описании, и общая сумма должна быть выше нуля.

4. Валюта и НДС

   Выберите валюту котировки и ставку НДС. Примечание под НДС показывает, учитываются ли цены с НДС или НДС добавляется сверху, в соответствии с вашими налоговыми настройками.

5. Ставка депозита

   Процент, который клиент платит заранее при принятии котировки. Оставьте пустым, чтобы использовать вашу стандартную ставку депозита.

6. Срок действия

   Выберите последний день, когда котировка действительна, в календаре. Используйте X под календарем, чтобы очистить дату.

7. Проект и назначенный

   При желании свяжите котировку с существующим проектом и назначьте члена команды. Если проект не выбран, вы можете отметить опцию для создания нового проекта для этой котировки.

8. Соглашения

   Отметьте страницы соглашений, которые клиент должен принять при принятии котировки. Этот раздел появляется только тогда, когда у вас есть страницы соглашений.

9. Заметки

   Свободные текстовые заметки для котировки, такие как условия или детали объема.

10. Сохранить

    Сохранить сохраняет котировку и возвращает вас к списку котировок; Отмена покидает без сохранения. Сохранить остается отключенным, пока не будут заполнены клиент, заголовок и действительные позиции.