Клиенты

1. Клиенты

   Все ваши клиенты в одном списке, с количеством подписок и проектов у каждого. Отсюда вы добавляете клиентов, находите их и открываете их полный профиль. Этот тур проходит по странице.

2. Поиск клиентов

   Поиск по имени, компании, электронной почте или телефону и нажмите Enter. Фильтр текущего статуса, сортировка и размер страницы сохраняются.

3. Просмотр, размер страницы и экспорт

   Просмотр устанавливает плотность строк и какие дополнительные столбцы (электронная почта, телефон, дата) отображаются; этот выбор сохраняется в этом браузере. На странице устанавливает, сколько клиентов отображается, а Экспорт CSV загружает ваш список клиентов.

4. Добавить клиента

   Открывает форму клиента: имя (обязательно), компания, электронная почта, телефон, страна, номер НДС, статус, теги (разделенные запятыми), адрес и примечания.

5. Фильтр по статусу

   Показать всех клиентов или только Активных, Неактивных или из Черного списка; счетчики показывают, сколько в каждом статусе.

6. Список клиентов

   Нажмите на имя клиента, чтобы открыть его профиль с услугами, счетами и балансом. Нажмите Полное имя, Статус или Дата, чтобы отсортировать. Столбцы электронной почты и телефона отображаются на широких экранах.

7. Массовые действия

   Отметьте клиентов (или заголовок для всей страницы), чтобы открыть панель массовых действий, где вы можете установить статус всех выбранных клиентов или удалить их. Удаление не может быть отменено.

8. Меню строки

   Открыть профиль, создать заказ для этого клиента, отредактировать его данные, изменить статус или удалить клиента. Удаление является постоянным.