Профиль клиента

1. Профиль клиента

   Все о одном клиенте в одном месте. Заголовок показывает имя, статус (Активный, Неактивный или Черный список), теги, компанию, контактные данные и как долго он является клиентом. Этот тур проводит вас по сводке и каждой вкладке.

2. Рейтинг доверия

   Оценка от 0 до 100, основанная на платёжной истории, активных услугах и жизненной ценности: неоплаченные счета снижают её, активные услуги и прошлые платежи повышают. 75 и выше — Доверенный, 50 до 74 — Приемлемый, ниже 50 — Под угрозой.

3. Действия с клиентом

   Отправьте ссылку для сброса пароля или установите новый пароль для портала самостоятельно (не отправляется электронное письмо, и клиент выходит из других сессий); оба действия предназначены для владельца аккаунта. Редактирование обновляет данные, статус и теги, а Создать заказ начинает заказ для этого клиента.

4. Ключевые показатели

   Жизненная ценность с шестимесячной динамикой оплаченных счетов, открытый баланс с количеством неоплаченных счетов, активные услуги и ежемесячный повторяющийся доход (MRR) этого клиента.

5. Вкладки клиента

   Переключайтесь между областями клиента здесь. Цифры показывают, сколько записей содержит каждая вкладка, а красный счетчик на Сообщениях показывает непрочитанные сообщения.

6. Обзор

   Вкладка Обзор показывает следующие продления с оставшимися днями, последние счета с их статусом и недавние запросы и прогресс проекта. Нажмите на номер счета, чтобы открыть его.

7. Доступ к порталу клиента

   Показывает, может ли клиент войти в свою панель и адрес входа для совместного использования. Владелец аккаунта может предоставить доступ, установив начальный пароль (необходим адрес электронной почты) или удалить доступ; удаление не приводит к удалению данных.

8. Услуги

   Каждая подписка с суммой, периодом, датой продления и статусом, фильтруемая по Активным, Приостановленным, Отмененным или Удаленным. Управление открывает полную страницу услуги или домена; меню строки быстро редактирует её, перемещает неактивную в Удаленные или удаляет её навсегда.

9. Счета

   Все счета с суммой, датой оплаты и статусом. Скачайте PDF, отправьте напоминание о платеже или отметьте неоплаченный счет как оплаченный. Выберите два или более неоплаченных счета в одной валюте, чтобы объединить их в один новый счет; оригиналы аннулируются.

10. Продления

    Предстоящие продления с датой продления, суммой и оставшимися днями. Значок становится янтарным за 30 дней и красным за 7 дней или после просрочки.

11. Сохраненные карты

    Карты, сохраненные для автоматического выставления счетов, с провайдером и услугами, использующими каждую из них. Показаны только бренд и последние 4 цифры. Удаление карты останавливает автоматическое выставление счетов для этих услуг, пока клиент снова не сохранит карту.

12. Баланс

    Кредитный баланс клиента и каждое движение: пополнения, корректировки, платежи по счетам и возвраты. Владелец аккаунта может добавить или вычесть кредит с помощью Корректировки кредита; требуется примечание, а другие валюты конвертируются в валюту кошелька.

13. Активность

    Одна временная шкала, начиная с новейших, с заказами этого клиента, созданными и оплаченными счетами, и движениями баланса.

14. Сообщения

    Сообщения, отправленные через контактную форму вашего магазина, с данными согласий. Ответ отправляет электронное письмо, оформленное с вашим логотипом и цветом бренда, а ответ сохраняется под сообщением. Открытие этой вкладки помечает новые сообщения как прочитанные.

15. Согласия

    Аудит трек каждого согласия, которое клиент предоставил или отклонил, например, условия, конфиденциальность, маркетинг или файлы cookie, с его источником, датой и IP-адресом.

16. Личность

    Статус проверки личности (KYC) и история решений. Красная точка означает, что клиент заблокирован в портале до проверки. Владелец аккаунта может вручную подтвердить или отозвать это; требуется причина, и клиенту отправляется электронное письмо о решении.