Брифы и файлы клиентов

1. Брифы и файлы клиентов

   Здесь вы храните личные файлы каждого клиента и отправляете им анкеты (брифы) после продажи. Ответы загружаются только при их открытии, и это фиксируется.

2. Выберите клиента

   Выберите клиента, чтобы увидеть его файлы и отправленные ему брифы. Файлы и загрузки появляются только после выбора клиента.

3. Файлы, отправленные брифы и формы брифов

   Файлы содержат документы, поделенные с этим клиентом. Отправленные брифы перечисляют анкеты, отправленные им, с их статусом, и позволяют отправить форму и просмотреть ответы. Формы брифов — это место, где вы создаете анкеты и можете отправить одну автоматически, когда услуга оплачена.

4. Загрузить файл

   Выберите файл и добавьте необязательное примечание, затем нажмите Загрузить. Файлы являются частными, но не проверяются на вирусы, поэтому открывайте только те файлы, которым вы доверяете.

5. Файлы клиентов

   Каждый файл показывает его размер и то, пришел ли он от клиента или из вашего бизнеса. Скачайте его с помощью стрелки или удалите с помощью корзины; удаление требует указания причины. Удаленные файлы скрыты, но хранятся, а окончательное удаление одного запускает 14-дневный период ожидания, который вы можете отменить.