Criar ou editar um orçamento

1. Criar ou editar um orçamento

   Este formulário cria uma nova cotação para o cliente ou edita uma existente. O tour passa por cada seção; a seta para trás retorna à lista de cotações sem salvar.

2. Cliente e título

   Pesquise e selecione o cliente pelo nome, empresa ou e-mail, em seguida, dê um título à cotação abaixo. Ambos são obrigatórios antes que você possa salvar.

3. Itens de linha

   Digite uma descrição, quantidade e preço unitário para cada linha; o total da linha e o total geral se atualizam à medida que você digita. Adicionar linha adiciona uma linha; o ícone da lixeira remove uma (pelo menos uma linha permanece). Cada linha precisa de uma descrição e o total deve ser superior a zero.

4. Moeda e IVA

   Escolha a moeda da cotação e a taxa de IVA. A nota abaixo do IVA mostra se os preços são tratados como IVA incluído ou IVA adicionado, seguindo suas configurações fiscais.

5. Taxa de depósito

   A porcentagem que o cliente paga adiantado ao aceitar a cotação. Deixe em branco para usar sua taxa de depósito padrão.

6. Validade

   Escolha o último dia em que a cotação é válida no calendário. Use o X abaixo do calendário para limpar a data.

7. Projeto e responsável

   Opcionalmente, vincule a cotação a um projeto existente e atribua um membro da equipe. Sem um projeto selecionado, você pode marcar a opção de criar um novo projeto para esta cotação.

8. Acordos

   Marque as páginas de acordo que o cliente deve aceitar ao aceitar a cotação. Esta seção aparece apenas quando você tem páginas de acordo.

9. Notas

   Notas em texto livre para a cotação, como termos ou detalhes do escopo.

10. Salvar

    Salvar armazena a cotação e retorna você à lista de cotações; Cancelar sai sem salvar. Salvar permanece desativado até que o cliente, título e itens válidos sejam preenchidos.