Nova Venda

1. Nova Venda

   Crie uma venda para um cliente escolhendo serviços, preços e como será paga. O resumo à direita é atualizado conforme você avança. Este tour percorre o formulário de cima para baixo.

2. Cliente e moeda

   Pesquise e selecione o cliente; sua moeda preferida é aplicada automaticamente, e você pode alterar a moeda se necessário. Um cliente é obrigatório.

3. Itens de linha

   Adicione uma linha para cada item que você vende. Cada linha mostra seu total e uma tag de Recorrente para serviços de assinatura. Adicionar linha cria outra linha; a lixeira remove uma.

4. Um item de linha

   Filtre por grupo de produtos, escolha o serviço (preço e taxa de imposto são preenchidos automaticamente) e, para produtos com planos, o plano. Ajuste a quantidade, preço unitário, descrição, nome de domínio e taxa de imposto; serviços de e-mail também pedem o endereço da caixa de entrada principal.

5. Desconto e imposto

   Digite um código de cupom opcional ou um valor de desconto manual, e escolha se os preços já incluem imposto ou se o imposto é adicionado em cima.

6. Nota

   Uma nota opcional armazenada com a venda.

7. Resumo

   Mostra o cliente, cada linha, o subtotal, desconto, imposto e total, calculados da mesma forma que a fatura final.

8. Pagamento e notificação

   Crie uma fatura não paga, registre o pagamento como já recebido (transferência bancária, dinheiro ou cartão), torne-a gratuita ou ative-a sem uma fatura antecipada para que a primeira fatura venha na renovação. Marque a caixa para notificar o cliente.

9. Criar Venda

   Cria a venda uma vez que um cliente e pelo menos uma linha estejam definidos. Itens recorrentes renovam automaticamente no final de cada período.