Faturas

1. Faturas

   Todas as faturas de clientes em um só lugar: crie-as, acompanhe pagamentos e aja em cada fatura. Este tour passa por filtragem, ações em massa e o menu de faturas.

2. Criar Fatura

   Escolha um cliente, moeda, se o IVA está incluído ou adicionado aos preços, e uma data de vencimento, depois adicione itens com quantidade, preço unitário e taxa de IVA. O valor, IVA e total são calculados enquanto você digita.

3. Filtrar por status

   Alterne entre Todas, Aguardando aprovação (transferências bancárias para confirmar), Não pagas, Pagas, Canceladas e Rascunho; os contadores mostram quantas faturas estão em cada uma.

4. Visualização e tamanho da página

   Visualização define a densidade das linhas e se as colunas de IVA e data de vencimento são exibidas; isso é salvo neste navegador. O número define quantas faturas são listadas por página.

5. Lista de faturas

   Cada linha mostra o número da fatura (com um selo Proforma ou Grátis onde relevante), o cliente, valor, IVA, status e data de vencimento. Clique no cliente para abrir seu perfil, ou em um título de coluna para classificar.

6. Ações em massa

   Marque faturas para abrir a barra de ações em massa: mescle faturas não pagas do mesmo cliente e moeda em uma, envie lembretes, marque-as como pagas, cancele-as ou baixe seus PDFs como um ZIP. Mesclar e cancelar não podem ser desfeitos.

7. Status e transferências

   O selo mostra Rascunho, Não pago, Pago ou Cancelado. Quando um cliente escolhe transferência bancária, um selo de Transferência pendente de aprovação com a referência de transferência aparece, e um botão Aprovar é mostrado ao lado do menu da linha.

8. Menu de fatura

   Visualizar, copiar o link ou baixar o PDF; editar, verificar com o gateway, pagar do saldo do cliente, emitir uma e-fatura, alterar o status ou excluir. Cancelar uma fatura paga por gateway abre uma janela de reembolso com reembolso total, proporcional ou personalizado.