Clientes

1. Clientes

   Todos os seus clientes em uma lista, com quantas assinaturas e projetos cada um possui. A partir daqui você pode adicionar clientes, encontrá-los e abrir seu perfil completo. Este tour passa pela página.

2. Pesquisar clientes

   Pesquise por nome, empresa, e-mail ou telefone e pressione Enter. O filtro de status atual, ordenação e tamanho da página são mantidos.

3. Visualizar, tamanho da página e exportar

   Visualizar define a densidade das linhas e quais colunas opcionais (e-mail, telefone, data) são mostradas; essa escolha é salva neste navegador. Por página define quantos clientes são listados, e Exportar CSV baixa sua lista de clientes.

4. Adicionar Cliente

   Abre o formulário do cliente: nome (obrigatório), empresa, e-mail, telefone, país, número de VAT, status, tags (separadas por vírgula), endereço e notas.

5. Filtrar por status

   Mostrar todos os clientes ou apenas Ativos, Inativos ou da Lista Negra; os contadores mostram quantos estão em cada status.

6. Lista de Clientes

   Clique no nome de um cliente para abrir seu perfil com serviços, faturas e saldo. Clique em Nome Completo, Status ou Data para ordenar. As colunas de e-mail e telefone aparecem em telas largas.

7. Ações em massa

   Marque clientes (ou a caixa de cabeçalho para a página inteira) para abrir a barra de ações em massa, onde você pode definir o status de todos os clientes selecionados ou excluí-los. A exclusão não pode ser desfeita.

8. Menu da linha

   Abrir perfil, criar um pedido para este cliente, editar seus detalhes, mudar o status ou excluir o cliente. A exclusão é permanente.