Perfil do cliente

1. Perfil do cliente

   Tudo sobre um cliente em um só lugar. O cabeçalho mostra o nome, status (Ativo, Inativo ou Lista negra), tags, empresa, detalhes de contato e há quanto tempo eles são clientes. Este tour passa pelo resumo e cada aba.

2. Pontuação de confiança

   Uma pontuação de 0 a 100 construída a partir do histórico de pagamentos, serviços ativos e valor vitalício: faturas não pagas a diminuem, serviços ativos e pagamentos anteriores a aumentam. 75 e acima é Confiável, 50 a 74 é Justo e abaixo de 50 é Em risco.

3. Ações do cliente

   Envie um link para redefinir a senha, ou defina uma nova senha do portal você mesmo (nenhum e-mail é enviado e o cliente é desconectado de outras sessões); ambos são para o proprietário da conta. Editar atualiza detalhes, status e tags, e Criar Pedido inicia um pedido para este cliente.

4. Números chave

   Valor vitalício com uma tendência de seis meses de faturas pagas, o saldo aberto com o número de faturas não pagas, serviços ativos e a receita recorrente mensal (MRR) deste cliente.

5. Abas do cliente

   Alternar entre as áreas do cliente aqui. Os números mostram quantos registros cada aba contém, e um contador vermelho em Mensagens mostra mensagens não lidas.

6. Visão geral

   A aba Visão geral mostra as próximas renovações com dias restantes, as faturas mais recentes com seu status, e tickets recentes e progresso do projeto. Clique em um número de fatura para abri-lo.

7. Acesso ao Portal do Cliente

   Mostra se o cliente pode fazer login em seu próprio painel e o endereço de login para compartilhar. O proprietário da conta pode conceder acesso definindo uma senha inicial (um endereço de e-mail é necessário) ou remover o acesso; removê-lo não exclui nenhum dado.

8. Serviços

   Cada assinatura com valor, período, data de renovação e status, filtrável por Ativo, Suspenso, Cancelado ou Excluído. Gerenciar abre a página completa do serviço ou domínio; o menu da linha edita rapidamente, move um inativo para Excluído ou remove permanentemente.

9. Invoices

   Todas as faturas com valor, data de vencimento e status. Baixe o PDF, envie um lembrete de pagamento ou marque uma fatura não paga como paga. Selecione duas ou mais faturas não pagas na mesma moeda para mesclá-las em uma nova fatura; as originais são anuladas.

10. Renovações

    Renovações futuras com data de renovação, valor e dias restantes. O distintivo muda para âmbar dentro de 30 dias e vermelho dentro de 7 dias ou uma vez vencido.

11. Cartões Salvos

    Cartões salvos para cobrança automática, com o provedor e os serviços que utilizam cada um. Apenas a marca e os últimos 4 dígitos são mostrados. Remover um cartão interrompe a cobrança automática para esses serviços até que o cliente salve um cartão novamente.

12. Saldo

    O saldo de crédito do cliente e cada movimento: recargas, ajustes, pagamentos de faturas e reembolsos. O proprietário da conta pode adicionar ou deduzir crédito com Ajustar crédito; uma nota é necessária, e outras moedas são convertidas para a moeda da carteira.

13. Atividade

    Uma linha do tempo, do mais novo para o mais antigo, dos pedidos deste cliente, faturas criadas e pagas, e movimentos de saldo.

14. Mensagens

    Mensagens enviadas através do formulário de contato da sua loja, com os consentimentos dados. Responder envia um e-mail estilizado com seu logotipo e cor da marca, e a resposta é mantida sob a mensagem. Abrir esta aba marca novas mensagens como lidas.

15. Consentimentos

    Um registro de auditoria de cada consentimento que o cliente concedeu ou recusou, como termos, privacidade, marketing ou cookies, com sua origem, data e endereço IP.

16. Identidade

    Status de verificação de identidade (KYC) e histórico de decisões. Um ponto vermelho significa que o cliente está bloqueado no portal até ser verificado. O proprietário da conta pode verificar manualmente ou revogar; um motivo é necessário e o cliente é informado por e-mail sobre a decisão.