Briefings e arquivos do cliente
Briefings e arquivos do cliente
Aqui você mantém os arquivos privados de cada cliente e envia questionários (briefings) após uma venda. As respostas são carregadas apenas quando você as abre, e isso é registrado.
Escolha um cliente
Selecione um cliente para ver seus arquivos e os briefings enviados a eles. Arquivos e uploads aparecem apenas uma vez que um cliente é selecionado.
Arquivos, briefings enviados e formulários de briefing
Arquivos contém os documentos compartilhados com este cliente. Briefings enviados lista os questionários enviados a eles, com seu status, e permite que você envie um formulário e veja as respostas. Formulários de briefing é onde você cria os questionários e pode ter um enviado automaticamente quando um serviço é pago.
Enviar um arquivo
Escolha um arquivo e adicione uma nota opcional, depois clique em Enviar. Os arquivos são privados, mas não são verificados quanto a vírus, então abra apenas arquivos que você confia.
Arquivos do cliente
Cada arquivo mostra seu tamanho e se veio do cliente ou do seu negócio. Baixe-o com a seta, ou remova-o com a lixeira; remover pede um motivo. Arquivos removidos ficam ocultos, mas são mantidos, e excluir um permanentemente inicia um período de espera de 14 dias que você pode cancelar.