CRM
CRM
CRM é um caderno simples por cliente: registre uma ligação, nota, email, reunião ou tarefa contra um cliente para que nada seja esquecido. Você adiciona entradas no registro de um cliente na aba Atividade, e as tarefas abertas aparecem aqui.
Visão geral
Quantas tarefas estão abertas, quantas estão atrasadas e quanta atividade houve esta semana — para que você saiba onde focar.
Tarefas abertas
Seus acompanhamentos a fazer: o assunto, para qual cliente é e a data de vencimento (os atrasados ficam vermelhos). Clique em um cliente para abrir seu registro ou marque uma tarefa quando estiver concluída.
Atividade recente
As interações e mudanças mais recentes dos clientes, para que você sempre veja o que acabou de acontecer.