Seu livro de clientes, construído automaticamente

1. Seu livro de clientes, construído automaticamente

   Todos que agendam uma consulta são adicionados aqui automaticamente, e você também pode adicionar clientes manualmente. Para cada um, você vê visitas, consultas concluídas e canceladas, faltas, a última visita e permissão de campanha. Use-o para identificar clientes frequentes, clientes inativos e faltas repetidas.

2. Encontrar um cliente

   Pesquise pelo nome, telefone ou e-mail, depois pressione Enter ou o botão de pesquisa. Se o filtro de Dadores de Permissão estiver ativado, ele permanecerá ativado enquanto você pesquisa.

3. Adicionar um cliente manualmente

   Crie um registro para alguém que agendou por telefone ou apareceu. Apenas o nome é obrigatório; telefone, e-mail e notas são opcionais, e notas são internas e nunca mostradas ao cliente.

4. Visualização em tabela

   Escolha quão densas as linhas da tabela são: compactas, normais ou confortáveis. Esta preferência é armazenada apenas neste navegador.

5. Visão geral do negócio

   Totais em todo o seu livro de clientes: clientes, consultas, concluídas, canceladas, faltas e opt-ins de campanha. Os números de cancelados e faltas são mostrados em vermelho.

6. Abrir as consultas de um cliente

   Clique na contagem de consultas para ver as consultas deste cliente em um painel lateral. As próximas podem ser canceladas lá; o cliente é notificado de acordo com suas configurações e o horário é liberado.

7. Permissão de campanha

   Permitido significa que o cliente concordou em receber mensagens de campanha. Você só pode remover a permissão aqui; apenas o cliente pode concedê-la novamente, através do formulário de reserva.

8. Editar ou excluir

   O lápis abre o formulário do cliente, onde você também pode exportar os dados dele (GDPR) ou mesclar um duplicado em outro cliente. Excluir remove o cliente e qualquer associação permanentemente; consultas passadas são mantidas, mas desvinculadas.

9. Mensagem apenas para as pessoas que concordaram

   Você só pode enviar campanhas para clientes que deram consentimento para marketing — enviar mensagens para qualquer outra pessoa não é permitido. Este filtro reduz a lista exatamente para esses clientes que consentiram, então quando você exporta ou envia uma mensagem para um grupo, você nunca alcança acidentalmente alguém que optou por sair.

10. Leia um cliente de relance

    Cada linha mostra a contagem de visitas, a contagem de faltas e a data da última visita. O número de faltas só aumenta à medida que você marca clientes que não aparecem no calendário — uma vez que alguém se torna um faltoso repetido, isso é visível aqui, o que é seu sinal para pedir um depósito ou confirmar por telefone antes da próxima reserva.