Tilbud

1. Tilbud

   Tilbud lister prisene du sender til kunder og sporer dem fra utkast til aksept. Denne omvisningen dekker tilbudsinnstillingene, faktura-sammenslåing, listen og handlingene på hvert tilbud.

2. Tilbudsinnstillinger

   Sett standard innskuddsrate, tilbudsvilkår og design av den offentlige tilbudssiden: aksentfarge, introduksjonstekst og bunntekst. Endringer gjelder når du klikker Lagre i dialogboksen.

3. Sammenslå fakturaer

   Kombiner to eller flere ubetalte eller utkastfakturaer til en enkelt faktura. Bare fakturaer for samme kunde og valuta kan slås sammen.

4. Opprett et tilbud

   Åpner tilbudsskjemaet på sin egen side, hvor du velger kunden, legger til linjeelementer, og setter valuta, MVA, innskudd og gyldighet.

5. Tabellvisning og sidestørrelse

   Vis endrer radtettheten i tabellen (husket i denne nettleseren). Per side angir hvor mange tilbud som lastes inn samtidig.

6. Tilbudsliste

   Hver rad viser tilbudsnummer, tittel, kunde, beløp, status og gyldighetsdato. Statuser følger flyten Utkast, Sendt, Vist, Akseptert, Innskudd betalt og Prosjekt opprettet, eller ender som Avvist eller Utgått.

7. Tilbudshandlinger

   Send varsler kunden med en lenke for å se og akseptere tilbudet, og merker et utkast som Sendt. Kopier lenke kopierer den akseptlenken. Du kan også konvertere tilbudet til en faktura, redigere det, sette statusen manuelt, eller slette det etter bekreftelse.