Opprett eller rediger et tilbud

1. Opprett eller rediger et tilbud

   Dette skjemaet oppretter et nytt kunde tilbud eller redigerer et eksisterende. Turen går gjennom hver seksjon; tilbakepilen går tilbake til tilbudslisten uten å lagre.

2. Kunde og tittel

   Søk og velg kunden etter navn, selskap eller e-post, og gi deretter tilbudet en tittel nedenfor. Begge er påkrevd før du kan lagre.

3. Linjeelementer

   Skriv inn en beskrivelse, mengde og enhetspris for hver linje; linjetotalen og den totale summen oppdateres mens du skriver. Legg til linje legger til en rad; søppelbøtteikonet fjerner en (minst én linje må være igjen). Hver linje trenger en beskrivelse, og totalen må være over null.

4. Valuta og MVA

   Velg tilbudsvalutaen og MVA-satsen. Notatet under MVA viser om priser behandles som MVA inkludert eller MVA lagt til, i henhold til dine skatteinnstillinger.

5. Innskuddsrate

   Prosentandelen kunden betaler på forhånd når de aksepterer tilbudet. La det stå tomt for å bruke din standard innskuddsrate.

6. Gyldighet

   Velg den siste dagen tilbudet er gyldig i kalenderen. Bruk X under kalenderen for å fjerne datoen.

7. Prosjekt og tildelt

   Knytt tilbudet til et eksisterende prosjekt og tilordne et teammedlem. Uten valgt prosjekt kan du krysse av for å opprette et nytt prosjekt for dette tilbudet.

8. Avtaler

   Kryss av for avtalesidene kunden må akseptere når de aksepterer tilbudet. Denne seksjonen vises bare når du har avtalesider.

9. Notater

   Fritekstnotater for tilbudet, som vilkår eller detaljer om omfang.

10. Lagre

    Lagre lagrer tilbudet og returnerer deg til tilbudslisten; Avbryt forlater uten å lagre. Lagre forblir deaktivert til kunden, tittel og gyldige linjeelementer er fylt ut.