Fakturaer

1. Fakturaer

   Alle kundefakturaer på ett sted: opprett dem, følg betalinger og handle med hver faktura. Denne omvisningen går gjennom filtrering, massehandlinger og fakturamenyen.

2. Opprett faktura

   Velg en kunde, valuta, om MVA er inkludert i eller lagt til prisene, og en forfallsdato, og legg deretter til varer med mengde, enhetspris og MVA-sats. Beløpet, MVA og totalen beregnes mens du skriver.

3. Filtrer etter status

   Bytt mellom Alle, Venter på godkjenning (bankoverføringer for bekreftelse), Ubetalt, Betalt, Kansellert og Utkast; tellerne viser hvor mange fakturaer som er i hver.

4. Vis og sidestørrelse

   Vis setter radtettheten og om MVA- og forfallsdato-kolonnene vises; dette lagres i denne nettleseren. Antallet setter hvor mange fakturaer som listes per side.

5. Fakturaliste

   Hver rad viser fakturanummeret (med et Proforma eller Gratis-merke der det er relevant), kunden, beløpet, MVA, status og forfallsdato. Klikk på kunden for å åpne profilen deres, eller en kolonneoverskrift for å sortere.

6. Massehandlinger

   Merk fakturaer for å åpne massehandlingslinjen: slå sammen ubetalte fakturaer fra samme kunde og valuta til én, send påminnelser, merk dem som betalt, kanseller dem eller last ned PDF-ene deres som en ZIP. Sammenfletting og kansellering kan ikke angres.

7. Status og overføringer

   Merket viser Utkast, Ubetalt, Betalt eller Kansellert. Når en kunde valgte bankoverføring, vises et Merke for overføring som venter på godkjenning med overføringsreferansen, og en Godkjenn-knapp vises ved siden av radmenyen.

8. Fakturameny

   Vis, kopier lenken eller last ned PDF; rediger, verifiser med portalen, betal fra kundens saldo, utsted en e-faktura, endre status eller slett. Å kansellere en faktura betalt med portal åpner et refusjonsvindu med full, pro-rata eller tilpasset refusjon.