Kundeprofil

1. Kundeprofil

   Alt om én kunde på ett sted. Overskriften viser navnet, status (Aktiv, Inaktiv eller Svarteliste), merkelapper, selskap, kontaktopplysninger og hvor lenge de har vært kunde. Denne omvisningen går gjennom sammendraget og hver fane.

2. Tillitsvurdering

   En score fra 0 til 100 bygget fra betalingshistorikk, aktive tjenester og livstidsverdi: ubetalte fakturaer senker den, aktive tjenester og tidligere betalinger hever den. 75 og over er Betrodd, 50 til 74 er Rettferdig og under 50 er I fare.

3. Kundehandlinger

   Send en lenke for tilbakestilling av passord, eller sett et nytt portalpassord selv (ingen e-post sendes og kunden blir logget ut av andre økter); begge er for kontoens eier. Rediger oppdaterer detaljer, status og merkelapper, og Opprett bestilling starter en bestilling for denne kunden.

4. Nøkkeltall

   Livstidsverdi med en seksmåneders trend av betalte fakturaer, den åpne balansen med antall ubetalte fakturaer, aktive tjenester og denne kundens månedlige gjentakende inntekter (MRR).

5. Kundefaner

   Bytt mellom kundens områder her. Tallene viser hvor mange oppføringer hver fane har, og en rød teller på Meldinger viser uleste meldinger.

6. Oversikt

   Oversikt-fanen viser de neste fornyelsene med dager igjen, de nyeste fakturaene med deres status, og nylige billetter og prosjektfremdrift. Klikk på et fakturanummer for å åpne det.

7. Tilgang til kundeportal

   Viser om kunden kan logge inn på sitt eget panel og innloggingsadressen å dele. Kontoens eier kan gi tilgang ved å sette et initialt passord (en e-postadresse er påkrevd) eller fjerne tilgang; fjerning av tilgang sletter ikke noen data.

8. Tjenester

   Hvert abonnement med beløp, periode, fornyelsesdato og status, filtrerbart etter Aktiv, Suspendert, Kansellert eller Slettet. Administrer åpner den fullstendige tjeneste- eller domenesiden; radmenyen redigerer det raskt, flytter en inaktiv til Slettet eller fjerner det permanent.

9. Fakturaer

   Alle fakturaer med beløp, forfallsdato og status. Last ned PDF, send en betalingspåminnelse eller merk en ubetalt faktura som betalt. Velg to eller flere ubetalte fakturaer i samme valuta for å slå dem sammen til en ny faktura; de originale blir ugyldige.

10. Fornyelser

    Kommende fornyelser med fornyelsesdato, beløp og dager igjen. Merket blir oransje innen 30 dager og rødt innen 7 dager eller når det er forfalt.

11. Lagrede kort

    Kort lagret for automatisk fakturering, med leverandøren og tjenestene som bruker hvert enkelt kort. Bare merkevaren og de siste 4 sifrene vises. Fjerning av et kort stopper automatisk fakturering for disse tjenestene inntil kunden lagrer et kort igjen.

12. Saldo

    Kundens kredittbalanse og hver bevegelse: påfyll, justeringer, fakturabetalinger og refusjoner. Kontoeieren kan legge til eller trekke fra kreditt med Juster kreditt; en notis er nødvendig, og andre valutaer konverteres til lommebokvalutaen.

13. Aktivitet

    En tidslinje, nyeste først, av denne kundens bestillinger, fakturaer opprettet og betalt, og saldo bevegelser.

14. Meldinger

    Meldinger sendt gjennom kontaktformularen i butikken din, med de gitte samtykkene. Svar sender en e-post stilisert med logoen og merkevaren din, og svaret oppbevares under meldingen. Åpning av denne fanen markerer nye meldinger som lest.

15. Samtykker

    En revisjonsspor av hvert samtykke kunden ga eller avslo, som vilkår, personvern, markedsføring eller informasjonskapsler, med kilde, dato og IP-adresse.

16. Identitet

    Identitetsverifisering (KYC) status og beslutningshistorikk. En rød prikk betyr at kunden er låst i portalen til den er verifisert. Kontoeieren kan verifisere manuelt eller tilbakekalle det; en grunn er nødvendig og kunden får en e-post om beslutningen.