Klientbriefinger og filer

1. Klientbriefinger og filer

   Her oppbevarer du hver kundes private filer og sender dem spørreskjemaer (briefinger) etter et salg. Svar lastes kun når du åpner dem, og det blir registrert.

2. Velg en kunde

   Velg en kunde for å se filene deres og briefene sendt til dem. Filer og opplastinger vises kun når en kunde er valgt.

3. Filer, sendte briefinger og briefskjemaer

   Filer inneholder dokumentene delt med denne kunden. Sendte briefinger lister opp spørreskjemaene sendt til dem, med status, og lar deg sende et skjema og se svarene. Briefskjemaer er hvor du lager spørreskjemaene og kan ha ett sendt automatisk når en tjeneste er betalt.

4. Last opp en fil

   Velg en fil og legg til en valgfri notat, klikk deretter Last opp. Filer er private, men skannes ikke for virus, så åpne kun filer du stoler på.

5. Kundefiler

   Hver fil viser størrelsen sin og om den kom fra kunden eller fra din virksomhet. Last den ned med pilen, eller fjern den med søppelbøtten; fjerning ber om en grunn. Fjernede filer er skjult, men beholdes, og sletting av en for godt starter en 14-dagers ventetid som du kan kansellere.