Pasiūlymai

1. Pasiūlymai

   Pasiūlymai rodo kainų pasiūlymus, kuriuos siunčiate klientams, ir seka juos nuo juodraščio iki priėmimo. Ši ekskursija apima pasiūlymų nustatymus, sąskaitų sujungimą, sąrašą ir veiksmus kiekvienam pasiūlymui.

2. Pasiūlymų nustatymai

   Nustatykite numatytąjį užstato tarifą, pasiūlymo sąlygas ir viešo pasiūlymo puslapio dizainą: akcento spalvą, įžanginį tekstą ir poraštės tekstą. Pakeitimai įsigalioja, kai paspaudžiate Išsaugoti dialoge.

3. Sujungti sąskaitas

   Sujungti dvi ar daugiau nesumokėtų ar juodraštinių sąskaitų į vieną sąskaitą. Tik tos sąskaitos, kurios skirtos tam pačiam klientui ir valiutai, gali būti sujungtos.

4. Sukurti pasiūlymą

   Atidaro pasiūlymo formą atskiroje puslapio, kur pasirinksite klientą, pridėsite prekių elementus ir nustatysite valiutą, PVM, užstatą ir galiojimą.

5. Lentelės vaizdas ir puslapio dydis

   Peržiūra keičia lentelės eilučių tankį (įsimenama šiame naršyklėje). Per puslapį nustato, kiek pasiūlymų įkelti vienu metu.

6. Pasiūlymų sąrašas

   Kiekviena eilutė rodo pasiūlymo numerį, pavadinimą, klientą, sumą, būseną ir galiojimo datą. Būsenos seka: Juodraštis, Išsiųsta, Peržiūrėta, Priimta, Užstatas sumokėtas ir Projektas sukurtas, arba baigiasi kaip Atmestas arba Pasibaigęs.

7. Pasiūlymų veiksmai

   Siųsti praneša klientui su nuoroda peržiūrėti ir priimti pasiūlymą, ir pažymi juodraštį kaip Išsiųstą. Kopijuoti nuorodą kopijuoja tą priėmimo nuorodą. Taip pat galite konvertuoti pasiūlymą į sąskaitą, redaguoti jį, nustatyti jo būseną rankiniu būdu arba ištrinti po patvirtinimo.