Sukurti arba redaguoti pasiūlymą

1. Sukurti arba redaguoti pasiūlymą

   Ši forma sukuria naują kliento pasiūlymą arba redaguoja esamą. Apžvalga peržvelgia kiekvieną skyrių; atgalinis rodyklė grąžina į pasiūlymų sąrašą be išsaugojimo.

2. Klientas ir pavadinimas

   Ieškokite ir pasirinkite klientą pagal vardą, įmonę arba el. paštą, tada suteikite pasiūlymui pavadinimą žemiau. Abu yra privalomi prieš galėdami išsaugoti.

3. Eilutės prekės

   Įveskite aprašymą, kiekį ir vieneto kainą kiekvienai eilutei; eilutės bendra suma ir bendra suma atnaujinamos rašant. Pridėti eilutę prideda eilutę; šiukšliadėžės piktograma pašalina vieną (bent viena eilutė lieka). Kiekvienai eilutei reikia aprašymo, o bendra suma turi būti didesnė už nulį.

4. Valiuta ir PVM

   Pasirinkite pasiūlymo valiutą ir PVM tarifą. Pastaba po PVM rodo, ar kainos laikomos kaip PVM įskaičiuotas, ar PVM pridėtas, atsižvelgiant į jūsų mokesčių nustatymus.

5. Užstato tarifas

   Procentas, kurį klientas moka iš anksto priimdamas pasiūlymą. Palikite tuščią, kad naudotumėte numatytąjį užstato tarifą.

6. Galiojimas

   Pasirinkite paskutinę dieną, kada pasiūlymas galioja kalendoriuje. Naudokite X po kalendoriumi, kad išvalytumėte datą.

7. Projektas ir atsakingas asmuo

   Pasirinktinai susiekite pasiūlymą su esamu projektu ir priskirkite komandos narį. Jei projektas nėra pasirinktas, galite pažymėti parinktį sukurti naują projektą šiam pasiūlymui.

8. Sutartys

   Pažymėkite sutarties puslapius, kuriuos klientas turi priimti priimdamas pasiūlymą. Ši dalis pasirodo tik tada, kai turite sutarties puslapius.

9. Pastabos

   Laisvos formos pastabos pasiūlymui, tokios kaip sąlygos ar apimties detalės.

10. Išsaugoti

    Išsaugoti saugo pasiūlymą ir grąžina jus į pasiūlymų sąrašą; Atšaukti palieka be išsaugojimo. Išsaugoti lieka neaktyvus, kol užpildyti klientas, pavadinimas ir galiojantys prekių elementai.