Klientai

1. Klientai

   Visi jūsų klientai viename sąraše, su kiekvieno turimais prenumeratomis ir projektais. Iš čia galite pridėti klientus, juos rasti ir atidaryti jų pilną profilį. Ši ekskursija pereina per puslapį.

2. Ieškoti klientų

   Ieškokite pagal vardą, įmonę, el. paštą ar telefoną ir paspauskite Enter. Dabartiniai statuso filtrai, rūšiavimas ir puslapio dydis išlieka.

3. Peržiūra, puslapio dydis ir eksportas

   Peržiūra nustato eilučių tankį ir kurios pasirenkamos stulpeliai (el. paštas, telefonas, data) rodomi; tas pasirinkimas išsaugomas šiame naršyklėje. Per puslapį nustato, kiek klientų yra išvardinta, o Eksportuoti CSV atsisiunčia jūsų klientų sąrašą.

4. Pridėti klientą

   Atidaro kliento formą: vardas (privalomas), įmonė, el. paštas, telefonas, šalis, PVM numeris, statusas, žymos (atskirti kableliais), adresas ir pastabos.

5. Filtruoti pagal statusą

   Rodyti visus klientus arba tik Aktyvius, Neaktyvius ar Juodajame sąraše esančius; skaitikliai rodo, kiek yra kiekviename statuso.

6. Klientų sąrašas

   Paspauskite kliento vardą, kad atidarytumėte jų profilį su paslaugomis, sąskaitomis ir balansu. Paspauskite Pilnas vardas, Statusas arba Data, kad rūšiuotumėte. El. pašto ir telefono stulpeliai rodomi plačiuose ekranuose.

7. Masiniai veiksmai

   Pažymėkite klientus (arba antraštės langelį visam puslapiui), kad atidarytumėte masinių veiksmų juostą, kur galite nustatyti visų pasirinktų klientų statusą arba juos ištrinti. Ištrinti negalima atšaukti.

8. Eilučių meniu

   Atidaryti profilį, sukurti užsakymą šiam klientui, redaguoti jų duomenis, pakeisti statusą arba ištrinti klientą. Ištrynimas yra galutinis.