Kliento profilis

1. Kliento profilis

   Viskas apie vieną klientą vienoje vietoje. Antraštė rodo vardą, būseną (Aktyvus, Neaktyvus arba Juodasis sąrašas), žymes, įmonę, kontaktinius duomenis ir kiek laiko jie buvo klientu. Ši ekskursija apžvelgia santrauką ir kiekvieną skirtuką.

2. Pasitikėjimo balas

   0 iki 100 balas, sudarytas iš mokėjimų istorijos, aktyvių paslaugų ir gyvenimo vertės: nesumokėtos sąskaitos sumažina jį, aktyvios paslaugos ir praeiti mokėjimai didina jį. 75 ir daugiau yra Patikimas, 50 iki 74 yra Patenkinamas, o žemiau 50 yra Rizikingas.

3. Kliento veiksmai

   Siųskite slaptažodžio atstatymo nuorodą arba nustatykite naują portalo slaptažodį patys (nėra siunčiamas el. paštas ir klientas atsijungia iš kitų sesijų); abu yra skirti paskyros savininkui. Redaguoti atnaujina detales, būseną ir žymes, o Sukurti užsakymą pradeda užsakymą šiam klientui.

4. Pagrindiniai skaičiai

   Gyvenimo vertė su šešių mėnesių tendencija sumokėtų sąskaitų, atvira balansas su nesumokėtų sąskaitų skaičiumi, aktyvios paslaugos ir šio kliento mėnesinės pakartotinės pajamos (MRR).

5. Kliento skirtukai

   Perjunkite tarp kliento sričių čia. Skaičiai rodo, kiek įrašų kiekvienas skirtukas turi, o raudonas skaitiklis Pranešimuose rodo neskaitytus pranešimus.

6. Apžvalga

   Apžvalgos skirtukas rodo artimiausius atnaujinimus su likusiomis dienomis, naujausias sąskaitas su jų būsenomis, ir neseniai bilietus bei projekto pažangą. Paspauskite sąskaitos numerį, kad ją atidarytumėte.

7. Kliento portalo prieiga

   Rodo, ar klientas gali prisijungti prie savo panelės ir prisijungimo adresą, kurį galima dalintis. Paskyros savininkas gali suteikti prieigą nustatydamas pradinį slaptažodį (reikalingas el. pašto adresas) arba atšaukti prieigą; jos atšaukimas neištrina jokių duomenų.

8. Paslaugos

   Kiekviena prenumerata su suma, laikotarpiu, atnaujinimo data ir būsena, filtruojama pagal Aktyvi, Sustabdyta, Atšaukta arba Ištrinta. Valdyti atidaro visą paslaugos arba domeno puslapį; eilutės meniu greitai redaguoja, perkelia neaktyvią į Ištrintą arba visiškai pašalina ją.

9. Sąskaitos

   Visos sąskaitos su suma, terminų data ir būsena. Atsisiųskite PDF, siųskite mokėjimo priminimą arba pažymėkite nesumokėtą sąskaitą kaip sumokėtą. Pasirinkite dvi ar daugiau nesumokėtų sąskaitų ta pačia valiuta, kad jas sujungtumėte į vieną naują sąskaitą; originalai yra negaliojantys.

10. Atnaujinimai

    Artėjantys atnaujinimai su atnaujinimo data, suma ir likusiomis dienomis. Ženklelis per 30 dienų tampa gintarinis, o per 7 dienas arba pasibaigus terminui - raudonas.

11. Išsaugoti kortelės

    Išsaugotos kortelės automatinio apmokėjimo, su paslaugų teikėju ir kiekvienos kortelės naudojamomis paslaugomis. Rodomi tik prekės ženklas ir paskutiniai 4 skaitmenys. Kortelės pašalinimas sustabdo automatinį apmokėjimą už tas paslaugas, kol klientas vėl išsaugos kortelę.

12. Balansas

    Kliento kredito balansas ir kiekvienas judėjimas: papildymai, koregavimai, sąskaitų apmokėjimai ir grąžinimai. Sąskaitos savininkas gali pridėti arba atimti kreditą su 'Koreguoti kreditą'; reikalingas pastaba, o kitos valiutos konvertuojamos į piniginės valiutą.

13. Veikla

    Vienas laiko juosta, naujausi pirmiausia, apie šio kliento užsakymus, sukurtas ir apmokėtas sąskaitas bei balanso judėjimus.

14. Žinutės

    Žinutės, siunčiamos per jūsų parduotuvės kontaktų formą, su suteiktais sutikimais. Atsakymas siunčia el. laišką, stilizuotą su jūsų logotipu ir prekės ženklu, o atsakymas laikomas po žinute. Atidarius šią kortelę, naujos žinutės pažymimos kaip perskaitytos.

15. Sutikimai

    Kiekvieno sutikimo, kurį klientas suteikė arba atmetė, audito takas, pavyzdžiui, sąlygos, privatumas, rinkodara ar slapukai, su jų šaltiniu, data ir IP adresu.

16. Tapatybė

    Tapatybės patvirtinimo (KYC) statusas ir sprendimų istorija. Raudonas taškas reiškia, kad klientas užrakintas portale, kol nepatvirtintas. Sąskaitos savininkas gali patvirtinti rankiniu būdu arba atšaukti; reikalingas paaiškinimas, o klientas informuojamas apie sprendimą el. paštu.