CRM
CRM
CRM yra paprastas užrašų bloknotas kiekvienam klientui: užregistruokite skambutį, pastabą, el. laišką, susitikimą ar užduotį, kad niekas nebūtų pamiršta. Įrašus pridedate kliento įraše skiltyje Veikla, o atviros užduotys tada rodomos čia.
Trumpai
Kiek užduočių yra atviros, kiek jų yra pasibaigusios ir kiek veiklos buvo šią savaitę — kad žinotumėte, kur sutelkti dėmesį.
Atviros užduotys
Jūsų tęstiniai veiksmai: tema, kuriam klientui skirta, ir terminas (pasibaigusios raudonuoja). Spustelėkite klientą, kad atidarytumėte jo įrašą, arba pažymėkite užduotį kaip atliktą.
Naujausia veikla
Naujausi klientų sąveikos ir pokyčiai, kad visada matytumėte, kas ką tik įvyko.