견적 생성 또는 편집

1. 견적 생성 또는 편집

   이 양식은 새로운 고객 견적을 생성하거나 기존 견적을 편집합니다. 투어는 각 섹션을 안내하며, 뒤로 화살표는 저장하지 않고 견적 목록으로 돌아갑니다.

2. 고객 및 제목

   이름, 회사 또는 이메일로 고객을 검색하고 선택한 후 아래에 견적 제목을 입력합니다. 두 항목 모두 저장하기 전에 필수입니다.

3. 라인 항목

   각 라인에 대한 설명, 수량 및 단가를 입력합니다. 라인 총액과 전체 총액은 입력하는 대로 업데이트됩니다. 라인 추가는 행을 추가하며, 쓰레기통 아이콘은 하나를 제거합니다(최소 하나의 라인은 유지됩니다). 모든 라인은 설명이 필요하며 총액은 0보다 커야 합니다.

4. 통화 및 VAT

   견적 통화 및 VAT 비율을 선택하세요. VAT 아래의 노트는 가격이 VAT 포함으로 처리되는지 또는 VAT가 추가되는지를 보여줍니다. 세금 설정에 따릅니다.

5. 보증금 비율

   고객이 견적을 수락할 때 선불로 지불하는 비율입니다. 기본 보증금 비율을 사용하려면 비워 두세요.

6. 유효성

   견적이 유효한 마지막 날짜를 달력에서 선택하세요. 달력 아래의 X를 사용하여 날짜를 지울 수 있습니다.

7. 프로젝트 및 담당자

   선택적으로 견적을 기존 프로젝트에 연결하고 팀원을 지정하세요. 프로젝트를 선택하지 않으면 이 견적을 위한 새 프로젝트를 생성하는 옵션을 선택할 수 있습니다.

8. 동의서

   고객이 견적을 수락할 때 동의해야 하는 동의서 페이지를 선택하세요. 이 섹션은 동의서 페이지가 있을 때만 나타납니다.

9. 메모

   견적에 대한 자유 형식의 메모, 예: 조건 또는 범위 세부정보.

10. 저장

    저장은 견적을 저장하고 견적 목록으로 돌아갑니다; 취소는 저장하지 않고 나갑니다. 고객, 제목 및 유효한 항목이 입력될 때까지 저장은 비활성화됩니다.