고객 프로필

1. 고객 프로필

   한 고객에 대한 모든 정보가 한 곳에 있습니다. 헤더에는 이름, 상태(활성, 비활성 또는 블랙리스트), 태그, 회사, 연락처 정보 및 고객이 된 기간이 표시됩니다. 이 투어는 요약 및 모든 탭을 안내합니다.

2. 신뢰 점수

   결제 기록, 활성 서비스 및 평생 가치를 기반으로 한 0에서 100 사이의 점수입니다: 미지급 송장은 이를 낮추고, 활성 서비스 및 과거 결제는 이를 높입니다. 75 이상은 신뢰할 수 있는 상태, 50에서 74는 보통, 50 이하의 점수는 위험 상태입니다.

3. 고객 작업

   비밀번호 재설정 링크를 보내거나 새 포털 비밀번호를 직접 설정합니다(이메일이 전송되지 않으며 고객은 다른 세션에서 로그아웃됨); 두 가지 모두 계정 소유자를 위한 것입니다. 편집은 세부정보, 상태 및 태그를 업데이트하며, 주문 생성은 이 고객을 위한 주문을 시작합니다.

4. 핵심 숫자

   유료 송장의 6개월 추세가 포함된 평생 가치, 미지급 송장의 수와 함께 열린 잔액, 활성 서비스 및 이 고객의 월간 반복 수익(MRR).

5. 고객 탭

   여기에서 고객의 영역 간에 전환합니다. 숫자는 각 탭이 보유한 레코드 수를 보여주며, 메시지의 빨간색 카운터는 읽지 않은 메시지를 표시합니다.

6. 개요

   개요 탭은 남은 일수와 함께 다음 갱신, 상태가 있는 최신 송장, 최근 티켓 및 프로젝트 진행 상황을 보여줍니다. 송장 번호를 클릭하여 엽니다.

7. 고객 포털 접근

   고객이 자신의 패널에 로그인할 수 있는지 여부와 공유할 로그인 주소를 보여줍니다. 계정 소유자는 초기 비밀번호를 설정하여 접근을 부여할 수 있으며(이메일 주소가 필요함) 접근을 제거할 수도 있습니다; 제거해도 데이터는 삭제되지 않습니다.

8. 서비스

   금액, 기간, 갱신 날짜 및 상태가 있는 모든 구독으로, 활성, 일시 중지, 취소 또는 삭제로 필터링할 수 있습니다. 관리는 전체 서비스 또는 도메인 페이지를 열고, 행 메뉴는 빠르게 편집하며, 비활성 항목을 삭제로 이동하거나 영구적으로 제거합니다.

9. 송장

   금액, 만기일 및 상태가 있는 모든 송장입니다. PDF를 다운로드하거나, 결제 알림을 보내거나, 미지급 송장을 결제된 것으로 표시합니다. 동일한 통화의 두 개 이상의 미지급 송장을 선택하여 하나의 새 송장으로 병합할 수 있으며, 원본은 무효화됩니다.

10. 갱신

    갱신 날짜, 금액 및 남은 일수가 포함된 다가오는 갱신. 배지는 30일 이내에 주황색으로 변하고 7일 이내 또는 연체 시 빨간색으로 변합니다.

11. 저장된 카드

    자동 청구를 위해 저장된 카드, 각 카드에 대한 제공자 및 사용 서비스. 브랜드와 마지막 4자리 숫자만 표시됩니다. 카드를 제거하면 고객이 다시 카드를 저장할 때까지 해당 서비스에 대한 자동 청구가 중지됩니다.

12. 잔액

    고객의 신용 잔액 및 모든 거래: 충전, 조정, 청구서 결제 및 환불. 계정 소유자는 신용 조정을 통해 신용을 추가하거나 차감할 수 있으며, 메모가 필요하고 다른 통화는 지갑 통화로 변환됩니다.

13. 활동

    이 고객의 주문, 생성 및 결제된 청구서, 잔액 변동에 대한 타임라인, 최신 항목이 먼저 표시됩니다.

14. 메시지

    귀하의 매장 연락처 양식을 통해 전송된 메시지, 제공된 동의와 함께. 응답은 귀하의 로고와 브랜드 색상으로 스타일링된 이메일을 보내며, 응답은 메시지 아래에 보관됩니다. 이 탭을 열면 새 메시지가 읽음으로 표시됩니다.

15. 동의

    고객이 부여하거나 거부한 모든 동의의 감사 추적, 예를 들어 약관, 개인정보, 마케팅 또는 쿠키, 출처, 날짜 및 IP 주소가 포함됩니다.

16. 신원

    신원 확인(KYC) 상태 및 결정 이력. 빨간 점은 고객이 확인될 때까지 포털에 잠겨 있음을 의미합니다. 계정 소유자는 수동으로 확인하거나 이를 철회할 수 있으며, 이유가 필요하고 고객에게 결정에 대한 이메일이 발송됩니다.