見積もり

1. 見積もり

   見積もりは、顧客に送信する価格提案をリストし、ドラフトから受け入れまで追跡します。このツアーでは、見積もり設定、請求書の統合、リスト、および各見積もりに対するアクションをカバーします。

2. 見積もり設定

   デフォルトのデポジット率、見積もり条件、および公開見積もりページのデザイン（アクセントカラー、イントロテキスト、フッターテキスト）を設定します。変更はダイアログ内の保存をクリックすると適用されます。

3. 請求書の統合

   未払いまたはドラフトの請求書を1つの請求書に統合します。同じ顧客と通貨の請求書のみが統合できます。

4. 見積もりを作成

   見積もりフォームが独自のページで開き、顧客を選択し、行項目を追加し、通貨、VAT、デポジット、有効期限を設定します。

5. テーブルビューとページサイズ

   ビューはテーブルの行密度を変更します（このブラウザで記憶されます）。ページあたりは、一度に読み込む見積もりの数を設定します。

6. 見積もりリスト

   各行には見積もり番号、タイトル、顧客、金額、ステータス、有効期限が表示されます。ステータスはドラフト、送信済み、表示済み、受け入れ済み、デポジット支払い済み、プロジェクト作成済み、または拒否または期限切れで終了します。

7. 見積もりアクション

   送信は顧客に見積もりを表示し受け入れるためのリンクを通知し、ドラフトを送信済みとしてマークします。リンクをコピーはその受け入れリンクをコピーします。また、見積もりを請求書に変換したり、編集したり、手動でステータスを設定したり、確認後に削除したりできます。