見積もりを作成または編集

1. 見積もりを作成または編集

   このフォームは、新しい顧客見積もりを作成するか、既存のものを編集します。このツアーでは、各セクションを説明します；戻る矢印は保存せずに見積もりリストに戻ります。

2. 顧客とタイトル

   名前、会社、またはメールで顧客を検索して選択し、その下に見積もりのタイトルを付けます。どちらも保存する前に必須です。

3. 行アイテム

   各行の説明、数量、単価を入力します；行の合計と全体の合計は、入力するにつれて更新されます。行を追加すると行が追加され、ゴミ箱アイコンは1行を削除します（少なくとも1行は残ります）。すべての行には説明が必要で、合計はゼロ以上でなければなりません。

4. 通貨とVAT

   見積もりの通貨とVAT率を選択してください。VATの下の注記には、価格がVAT込みとして扱われるか、VATが別途加算されるかが税設定に従って表示されます。

5. デポジット率

   見積もりを受け入れる際に顧客が前払いするパーセンテージ。デフォルトのデポジット率を使用するには空白のままにしてください。

6. 有効期限

   カレンダーで見積もりの有効期限となる最終日を選択してください。カレンダーの下のXを使用して日付をクリアします。

7. プロジェクトと担当者

   オプションで、見積もりを既存のプロジェクトにリンクし、チームメンバーを割り当てることができます。プロジェクトが選択されていない場合は、この見積もりのために新しいプロジェクトを作成するオプションにチェックを入れることができます。

8. 合意

   見積もりを受け入れる際に顧客が同意しなければならない合意ページにチェックを入れてください。このセクションは、合意ページがある場合にのみ表示されます。

9. ノート

   見積もりに関する自由形式のノート、例えば条件や範囲の詳細。

10. 保存

    保存は見積もりを保存し、見積もりリストに戻ります。キャンセルは保存せずに離れます。顧客、タイトル、および有効な行項目が入力されるまで、保存は無効のままです。