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顧客

  1. 顧客

    すべての顧客が1つのリストに表示され、それぞれのサブスクリプションやプロジェクトの数が示されます。ここから顧客を追加したり、見つけたり、完全なプロフィールを開いたりします。このツアーはページを案内します。

  2. 顧客を検索

    名前、会社、メール、電話で検索し、Enterを押します。現在のステータスフィルター、ソート、ページサイズは保持されます。

  3. 表示、ページサイズ、エクスポート

    表示は行の密度と表示されるオプションの列(メール、電話、日付)を設定します。その選択はこのブラウザに保存されます。ページあたりはリストに表示される顧客の数を設定し、CSVエクスポートで顧客リストをダウンロードします。

  4. 顧客を追加

    顧客フォームを開きます:名前(必須)、会社、メール、電話、国、VAT番号、ステータス、タグ(カンマ区切り)、住所、メモ。

  5. ステータスでフィルタ

    すべての顧客またはアクティブ、非アクティブ、ブラックリストの顧客のみを表示します。カウンターはそれぞれのステータスにいる顧客の数を示します。

  6. 顧客リスト

    顧客の名前をクリックして、サービス、請求書、残高のあるプロフィールを開きます。フルネーム、ステータス、日付をクリックしてソートします。メールと電話の列は広い画面に表示されます。

  7. 一括アクション

    顧客を選択(またはページ全体のヘッダーをチェック)して一括バーを開き、選択したすべての顧客のステータスを設定するか、削除します。削除は元に戻せません。

  8. 行メニュー

    プロフィールを開く、この顧客の注文を作成する、詳細を編集する、ステータスを変更する、または顧客を削除します。削除は永久的です。