顧客プロフィール

1. 顧客プロフィール

   1人の顧客に関するすべてが1か所にあります。ヘッダーには名前、ステータス（アクティブ、非アクティブ、またはブラックリスト）、タグ、会社、連絡先情報、顧客であった期間が表示されます。このツアーでは要約と各タブを説明します。

2. 信頼スコア

   支払い記録、アクティブサービス、ライフタイムバリューから構築された0から100のスコア：未払いの請求書はスコアを下げ、アクティブサービスと過去の支払いはスコアを上げます。75以上は信頼できる、50から74は公平、50未満はリスクありです。

3. 顧客アクション

   パスワードリセットリンクを送信するか、新しいポータルパスワードを自分で設定します（メールは送信されず、顧客は他のセッションからサインアウトされます）；両方ともアカウント所有者のためのものです。編集は詳細、ステータス、タグを更新し、注文を作成はこの顧客のための注文を開始します。

4. 重要な数値

   支払い請求書の6か月間のトレンドを持つライフタイムバリュー、未払い請求書の数を持つオープンバランス、アクティブサービス、そしてこの顧客の月次定期収益（MRR）。

5. 顧客タブ

   ここで顧客のエリアを切り替えます。数字は各タブが保持しているレコードの数を示し、メッセージの赤いカウンターは未読メッセージを示します。

6. 概要

   概要タブには次回の更新日、最新の請求書とそのステータス、最近のチケットとプロジェクトの進捗が表示されます。請求書番号をクリックすると、それを開きます。

7. 顧客ポータルアクセス

   顧客が自分のパネルにログインできるかどうか、共有するためのログインアドレスを表示します。アカウント所有者は初期パスワードを設定することでアクセスを付与できます（メールアドレスが必要）またはアクセスを削除できます；削除してもデータは削除されません。

8. サービス

   金額、期間、更新日、ステータスを持つすべてのサブスクリプションで、アクティブ、サスペンド、キャンセル、または削除でフィルタリングできます。管理はフルサービスまたはドメインページを開き、行メニューは迅速に編集し、非アクティブなものを削除済みに移動するか、永久に削除します。

9. 請求書

   金額、期限、ステータスを持つすべての請求書。PDFをダウンロードしたり、支払いリマインダーを送信したり、未払いの請求書を支払い済みにマークしたりします。同じ通貨の2つ以上の未払い請求書を選択して1つの新しい請求書に統合し、元の請求書は無効になります。

10. 更新

    更新日、金額、残り日数を含む今後の更新。バッジは30日以内にアンバーに、7日以内または期限切れになると赤に変わります。

11. 保存されたカード

    自動請求のために保存されたカード、それぞれのプロバイダーとサービス。ブランド名と最後の4桁のみが表示されます。カードを削除すると、そのサービスの自動請求は停止され、顧客が再度カードを保存するまで続きません。

12. 残高

    顧客のクレジット残高とすべての動き：チャージ、調整、請求書の支払い、返金。アカウント所有者は、クレジットを追加または差し引くことができ、調整クレジットで行います。メモが必要で、他の通貨はウォレット通貨に変換されます。

13. アクティビティ

    この顧客の注文、作成および支払済みの請求書、残高の動きを最新のものから順に表示するタイムライン。

14. メッセージ

    ストアフロントの連絡フォームを通じて送信されたメッセージ、与えられた同意を含む。返信すると、あなたのロゴとブランドカラーでスタイルされたメールが送信され、返信はメッセージの下に保持されます。このタブを開くと、新しいメッセージが既読としてマークされます。

15. 同意

    顧客が与えたまたは拒否したすべての同意の監査証跡、例えば、利用規約、プライバシー、マーケティング、クッキーなど、その出所、日付、IPアドレスを含みます。

16. 身元

    身元確認（KYC）ステータスと決定履歴。赤い点は、顧客が確認されるまでポータルにロックされていることを意味します。アカウント所有者は手動で確認するか、取り消すことができ、理由が必要で、顧客には決定についてメールが送信されます。