自動的に構築された顧客帳簿

1. 自動的に構築された顧客帳簿

   予約を行ったすべての人がここに自動的に追加され、手動で顧客を追加することもできます。それぞれについて、訪問、完了した予約、キャンセルされた予約、ノーショー、最後の訪問、キャンペーンの許可が表示されます。常連客、休眠顧客、再度のノーショーを見つけるために使用します。

2. 顧客を見つける

   名前、電話、またはメールで検索し、Enterキーまたは検索ボタンを押します。許可を与えるフィルターがオンの場合、検索中はそのままオンになります。

3. 手動で顧客を追加

   電話で予約したり、直接訪れた人の記録を作成します。名前のみが必須; 電話、メール、メモはオプションで、メモは内部的なもので顧客には表示されません。

4. テーブルビュー

   テーブル行の密度を選択します: コンパクト、通常、または快適。 この設定はこのブラウザにのみ保存されます。

5. ビジネス概要

   顧客帳簿全体の合計: 顧客、予約、完了、キャンセル、ノーショー、キャンペーンオプトイン。キャンセルされた予約とノーショーの数は赤で表示されます。

6. 顧客の予約を開く

   予約数をクリックすると、この顧客の予約がサイドパネルに表示されます。今後の予約はそこでキャンセルでき、顧客は設定に応じて通知され、スロットが解放されます。

7. キャンペーンの許可

   許可されているとは、顧客がキャンペーンメッセージを受け取ることに同意したことを意味します。ここで許可を取り消すことができます; 再度与えるのは顧客だけで、予約フォームを通じて行います。

8. 編集または削除

   鉛筆アイコンをクリックすると顧客フォームが開き、データをエクスポート（GDPR）したり、重複を別の顧客に統合したりできます。削除すると顧客とそのメンバーシップが永久に削除されます; 過去の予約は保持されますが、切り離されます。

9. 同意した人にのみメッセージを送信

   マーケティングの同意を与えた顧客にのみキャンペーンを送信できます — 他の人にメッセージを送ることはできません。このフィルターは、同意した顧客だけにリストを絞り込むので、グループをエクスポートまたはメッセージを送信する際に、オプトアウトした人に誤って連絡することはありません。

10. 顧客を一目で把握

    各行には訪問回数、欠席回数、最後の訪問日が表示されます。欠席数は、カレンダーで現れない顧客をマークすることでのみ増加します — 誰かが繰り返し欠席するようになると、ここに表示されます。これは、次回の予約の前にデポジットを求めるか、電話で確認するための合図です。