Preventivi

1. Preventivi

   Preventivi elenca le offerte di prezzo che invii ai clienti e le traccia dalla bozza all'accettazione. Questo tour copre le impostazioni del preventivo, la fusione delle fatture, l'elenco e le azioni su ciascun preventivo.

2. Impostazioni del preventivo

   Imposta il tasso di deposito predefinito, i termini del preventivo e il design della pagina pubblica del preventivo: colore di accento, testo introduttivo e testo di piè di pagina. Le modifiche si applicano una volta che fai clic su Salva nella finestra di dialogo.

3. Fusione fatture

   Combina due o più fatture non pagate o in bozza in un'unica fattura. Solo le fatture per lo stesso cliente e valuta possono essere unite.

4. Crea un preventivo

   Apre il modulo del preventivo in una pagina a sé stante, dove puoi scegliere il cliente, aggiungere elementi, e impostare valuta, IVA, deposito e validità.

5. Visualizzazione tabella e dimensione pagina

   Visualizza cambia la densità delle righe della tabella (memorizzata in questo browser). Per pagina imposta quante preventivi vengono caricati alla volta.

6. Elenco preventivi

   Ogni riga mostra il numero del preventivo, il titolo, il cliente, l'importo, lo stato e la data di validità. Gli stati seguono il flusso Bozza, Inviato, Visualizzato, Accettato, Deposito pagato e Progetto creato, o terminano come Rifiutato o Scaduto.

7. Azioni sul preventivo

   Invia notifica al cliente con un link per visualizzare e accettare il preventivo, e segna una bozza come Inviata. Copia link copia quel link di accettazione. Puoi anche convertire il preventivo in una fattura, modificarlo, impostare manualmente il suo stato o eliminarlo dopo conferma.