Crea o modifica un preventivo

1. Crea o modifica un preventivo

   Questo modulo crea un nuovo preventivo cliente o modifica uno esistente. Il tour attraversa ogni sezione; la freccia indietro torna all'elenco dei preventivi senza salvare.

2. Cliente e titolo

   Cerca e seleziona il cliente per nome, azienda o email, poi dai al preventivo un titolo qui sotto. Entrambi sono richiesti prima di poter salvare.

3. Voce di linea

   Inserisci una descrizione, quantità e prezzo unitario per ogni linea; il totale della linea e il totale generale si aggiornano mentre digiti. Aggiungi linea aggiunge una riga; l'icona del cestino ne rimuove una (almeno una linea rimane). Ogni linea ha bisogno di una descrizione e il totale deve essere superiore a zero.

4. Valuta e IVA

   Scegli la valuta del preventivo e l'aliquota IVA. La nota sotto IVA indica se i prezzi sono considerati IVA inclusa o IVA aggiunta, in base alle tue impostazioni fiscali.

5. Tasso di deposito

   La percentuale che il cliente paga in anticipo quando accetta il preventivo. Lascia vuoto per utilizzare il tuo tasso di deposito predefinito.

6. Validità

   Scegli l'ultimo giorno in cui il preventivo è valido sul calendario. Usa la X sotto il calendario per cancellare la data.

7. Progetto e assegnatario

   Collega opzionalmente il preventivo a un progetto esistente e assegna un membro del team. Senza un progetto selezionato, puoi selezionare l'opzione per creare un nuovo progetto per questo preventivo.

8. Accordi

   Seleziona le pagine di accordo che il cliente deve accettare quando accetta il preventivo. Questa sezione appare solo quando hai pagine di accordo.

9. Note

   Note in testo libero per il preventivo, come termini o dettagli dell'ambito.

10. Salva

    Salva memorizza il preventivo e ti riporta all'elenco dei preventivi; Annulla esce senza salvare. Salva rimane disabilitato fino a quando il cliente, il titolo e gli elementi validi non sono compilati.