Profilo cliente
Profilo cliente
Tutto su un cliente in un unico posto. L'intestazione mostra il nome, stato (Attivo, Inattivo o Blacklist), etichette, azienda, dettagli di contatto e da quanto tempo sono clienti. Questo tour guida attraverso il riepilogo e ogni scheda.
Punteggio di fiducia
Un punteggio da 0 a 100 costruito dal record dei pagamenti, servizi attivi e valore a vita: fatture non pagate lo abbassano, servizi attivi e pagamenti passati lo alzano. 75 e oltre è Fidato, 50 a 74 è Equo e sotto 50 è A rischio.
Azioni cliente
Invia un link per il ripristino della password, o imposta tu stesso una nuova password del portale (non viene inviata alcuna e-mail e il cliente viene disconnesso da altre sessioni); entrambi sono per il proprietario dell'account. Modifica aggiorna i dettagli, lo stato e le etichette, e Crea ordine avvia un ordine per questo cliente.
Numeri chiave
Valore a vita con una tendenza di sei mesi delle fatture pagate, il saldo aperto con il numero di fatture non pagate, servizi attivi e il fatturato mensile ricorrente (MRR) di questo cliente.
Schede cliente
Passa tra le aree del cliente qui. I numeri mostrano quanti record contiene ciascuna scheda, e un contatore rosso su Messaggi mostra i messaggi non letti.
Panoramica
La scheda Panoramica mostra i prossimi rinnovi con i giorni rimanenti, le ultime fatture con il loro stato, e ticket recenti e progressi del progetto. Clicca su un numero di fattura per aprirlo.
Accesso al portale cliente
Mostra se il cliente può accedere al proprio pannello e l'indirizzo di accesso da condividere. Il proprietario dell'account può concedere accesso impostando una password iniziale (è richiesto un indirizzo e-mail) o rimuovere l'accesso; rimuoverlo non elimina alcun dato.
Servizi
Ogni abbonamento con importo, periodo, data di rinnovo e stato, filtrabile per Attivo, Sospeso, Cancellato o Eliminato. Gestisci apre la pagina completa del servizio o del dominio; il menu della riga lo modifica rapidamente, sposta uno inattivo in Eliminato o lo rimuove permanentemente.
Fatture
Tutte le fatture con importo, data di scadenza e stato. Scarica il PDF, invia un promemoria di pagamento o segna una fattura non pagata come pagata. Seleziona due o più fatture non pagate nella stessa valuta per unirle in una nuova fattura; gli originali vengono annullati.
Rinnovi
Rinnovi imminenti con data di rinnovo, importo e giorni rimanenti. Il badge diventa ambra entro 30 giorni e rosso entro 7 giorni o una volta scaduto.
Carte salvate
Carte salvate per la fatturazione automatica, con il fornitore e i servizi che utilizzano ciascuna. Solo il marchio e le ultime 4 cifre sono mostrati. Rimuovere una carta interrompe la fatturazione automatica per quei servizi fino a quando il cliente non salva nuovamente una carta.
Saldo
Il saldo di credito del cliente e ogni movimento: ricariche, aggiustamenti, pagamenti delle fatture e rimborsi. Il proprietario dell'account può aggiungere o detrarre credito con Aggiusta credito; è necessaria una nota e altre valute vengono convertite nella valuta del portafoglio.
Attività
Una cronologia, dal più recente, degli ordini, delle fatture create e pagate e dei movimenti di saldo di questo cliente.
Messaggi
Messaggi inviati tramite il modulo di contatto del tuo negozio, con i consensi dati. Rispondere invia un'e-mail stilizzata con il tuo logo e il colore del marchio, e la risposta viene mantenuta sotto il messaggio. Aprire questa scheda segna i nuovi messaggi come letti.
Consensi
Un audit trail di ogni consenso concesso o rifiutato dal cliente, come termini, privacy, marketing o cookie, con la sua fonte, data e indirizzo IP.
Identità
Stato di verifica dell'identità (KYC) e cronologia delle decisioni. Un punto rosso significa che il cliente è bloccato nel portale fino a verifica avvenuta. Il proprietario dell'account può verificare manualmente o revocarlo; è richiesta una motivazione e il cliente viene informato via e-mail sulla decisione.