Brief e file dei clienti
Brief e file dei clienti
Qui puoi tenere i file privati di ogni cliente e inviare loro questionari (brief) dopo una vendita. Le risposte vengono caricate solo quando le apri, e questo viene registrato.
Scegli un cliente
Seleziona un cliente per vedere i loro file e i brief inviati. I file e i caricamenti appaiono solo una volta selezionato un cliente.
File, brief inviati e moduli di brief
I file contengono i documenti condivisi con questo cliente. I brief inviati elencano i questionari inviati a loro, con il loro stato, e ti permettono di inviare un modulo e visualizzare le risposte. I moduli di brief sono dove crei i questionari e possono essere inviati automaticamente quando un servizio è pagato.
Carica un file
Scegli un file e aggiungi una nota facoltativa, poi clicca su Carica. I file sono privati ma non vengono scansionati per virus, quindi apri solo i file di cui ti fidi.
File del cliente
Ogni file mostra la sua dimensione e se proviene dal cliente o dalla tua azienda. Scaricalo con la freccia, o rimuovilo con il cestino; rimuovere richiede un motivo. I file rimossi sono nascosti ma conservati, e la cancellazione definitiva di uno inizia un periodo di attesa di 14 giorni che puoi annullare.