Profil pelanggan

1. Profil pelanggan

   Semua tentang satu pelanggan di satu tempat. Header menunjukkan nama, status (Aktif, Tidak Aktif atau Daftar Hitam), tag, perusahaan, detail kontak dan berapa lama mereka telah menjadi pelanggan. Tur ini menjelaskan ringkasan dan setiap tab.

2. Skor kepercayaan

   Skor 0 hingga 100 yang dibangun dari catatan pembayaran, layanan aktif dan nilai seumur hidup: faktur yang belum dibayar menurunkannya, layanan aktif dan pembayaran masa lalu meningkatkannya. 75 ke atas adalah Terpercaya, 50 hingga 74 adalah Adil dan di bawah 50 adalah Berisiko.

3. Tindakan pelanggan

   Kirim tautan reset kata sandi, atau atur kata sandi portal baru sendiri (tidak ada email yang dikirim dan pelanggan keluar dari sesi lain); keduanya untuk pemilik akun. Edit memperbarui detail, status dan tag, dan Buat Pesanan memulai pesanan untuk pelanggan ini.

4. Angka kunci

   Nilai seumur hidup dengan tren enam bulan dari faktur yang dibayar, saldo terbuka dengan jumlah faktur yang belum dibayar, layanan aktif dan pendapatan berulang bulanan (MRR) pelanggan ini.

5. Tab pelanggan

   Beralih antara area pelanggan di sini. Angka menunjukkan berapa banyak catatan yang dimiliki setiap tab, dan penghitung merah di Pesan menunjukkan pesan yang belum dibaca.

6. Ikhtisar

   Tab Ikhtisar menunjukkan pembaruan berikutnya dengan sisa hari, faktur terbaru dengan statusnya, dan tiket serta kemajuan proyek terbaru. Klik nomor faktur untuk membukanya.

7. Akses Portal Pelanggan

   Menunjukkan apakah pelanggan dapat masuk ke panel mereka sendiri dan alamat login untuk dibagikan. Pemilik akun dapat memberikan akses dengan mengatur kata sandi awal (alamat email diperlukan) atau menghapus akses; menghapusnya tidak menghapus data apa pun.

8. Layanan

   Setiap langganan dengan jumlah, periode, tanggal pembaruan dan status, dapat difilter berdasarkan Aktif, Ditangguhkan, Dibatalkan atau Dihapus. Kelola membuka halaman layanan atau domain lengkap; menu baris mengeditnya dengan cepat, memindahkan yang tidak aktif ke Dihapus atau menghapusnya secara permanen.

9. Faktur

   Semua faktur dengan jumlah, tanggal jatuh tempo dan status. Unduh PDF, kirim pengingat pembayaran atau tandai faktur yang belum dibayar sebagai dibayar. Pilih dua atau lebih faktur yang belum dibayar dalam mata uang yang sama untuk menggabungkannya menjadi satu faktur baru; yang asli dibatalkan.

10. Perpanjangan

    Perpanjangan yang akan datang dengan tanggal perpanjangan, jumlah dan sisa hari. Lencana berubah menjadi amber dalam 30 hari dan merah dalam 7 hari atau setelah jatuh tempo.

11. Kartu Tersimpan

    Kartu yang disimpan untuk penagihan otomatis, dengan penyedia dan layanan yang menggunakan masing-masing. Hanya merek dan 4 digit terakhir yang ditampilkan. Menghapus kartu menghentikan penagihan otomatis untuk layanan tersebut sampai pelanggan menyimpan kartu lagi.

12. Saldo

    Saldo kredit pelanggan dan setiap pergerakan: pengisian ulang, penyesuaian, pembayaran faktur dan pengembalian dana. Pemilik akun dapat menambah atau mengurangi kredit dengan Menyesuaikan kredit; catatan diperlukan, dan mata uang lain dikonversi ke mata uang dompet.

13. Aktivitas

    Satu garis waktu, terbaru terlebih dahulu, dari pesanan pelanggan ini, faktur yang dibuat dan dibayar, serta pergerakan saldo.

14. Pesan

    Pesan yang dikirim melalui formulir kontak toko Anda, dengan persetujuan yang diberikan. Balasan mengirim email yang bergaya dengan logo dan warna merek Anda, dan balasan disimpan di bawah pesan. Membuka tab ini menandai pesan baru sebagai dibaca.

15. Persetujuan

    Jejak audit dari setiap persetujuan yang diberikan atau ditolak pelanggan, seperti syarat, privasi, pemasaran atau cookie, dengan sumber, tanggal dan alamat IP-nya.

16. Identitas

    Status verifikasi identitas (KYC) dan riwayat keputusan. Titik merah berarti pelanggan terkunci di portal sampai terverifikasi. Pemilik akun dapat memverifikasi secara manual atau mencabutnya; alasan diperlukan dan pelanggan diberi tahu melalui email tentang keputusan tersebut.