Berkas dan ringkasan klien
Berkas dan ringkasan klien
Di sini Anda menyimpan setiap berkas pribadi pelanggan dan mengirimkan kuesioner (ringkasan) setelah penjualan. Jawaban dimuat hanya ketika Anda membukanya, dan itu dicatat.
Pilih pelanggan
Pilih pelanggan untuk melihat berkas mereka dan ringkasan yang dikirim kepada mereka. Berkas dan unggahan hanya muncul setelah pelanggan dipilih.
Berkas, ringkasan yang dikirim, dan formulir ringkasan
Berkas menyimpan dokumen yang dibagikan dengan pelanggan ini. Ringkasan yang dikirim mencantumkan kuesioner yang dikirim kepada mereka, dengan statusnya, dan memungkinkan Anda mengirim formulir dan melihat jawaban. Formulir ringkasan adalah tempat Anda membuat kuesioner dan dapat mengirim satu secara otomatis ketika layanan dibayar.
Unggah berkas
Pilih berkas dan tambahkan catatan opsional, lalu klik Unggah. Berkas bersifat pribadi tetapi tidak dipindai untuk virus, jadi hanya buka berkas yang Anda percayai.
Berkas pelanggan
Setiap berkas menunjukkan ukurannya dan apakah itu berasal dari pelanggan atau dari bisnis Anda. Unduh dengan panah, atau hapus dengan tempat sampah; menghapus meminta alasan. Berkas yang dihapus disembunyikan tetapi disimpan, dan menghapus satu secara permanen memulai periode tunggu 14 hari yang dapat Anda batalkan.