उद्धरण

1. उद्धरण

   उद्धरण उन मूल्य प्रस्तावों की सूची है जो आप ग्राहकों को भेजते हैं और उन्हें ड्राफ्ट से स्वीकृति तक ट्रैक करते हैं। यह टूर उद्धरण सेटिंग्स, चालान विलय, सूची और प्रत्येक उद्धरण पर क्रियाओं को कवर करता है।

2. उद्धरण सेटिंग्स

   डिफ़ॉल्ट जमा दर, उद्धरण शर्तें, और सार्वजनिक उद्धरण पृष्ठ के डिज़ाइन को सेट करें: एक्सेंट रंग, परिचय पाठ और फ़ुटर पाठ। परिवर्तन तब लागू होते हैं जब आप संवाद में सहेजें पर क्लिक करते हैं।

3. चालान विलय

   दो या दो से अधिक अवैतनिक या ड्राफ्ट चालानों को एकल चालान में मिलाएं। केवल समान ग्राहक और मुद्रा के लिए चालान मिलाए जा सकते हैं।

4. उद्धरण बनाएं

   उद्धरण फ़ॉर्म को अपने पृष्ठ पर खोलता है, जहाँ आप ग्राहक चुनते हैं, लाइन आइटम जोड़ते हैं, और मुद्रा, VAT, जमा और वैधता सेट करते हैं।

5. तालिका दृश्य और पृष्ठ आकार

   दृश्य तालिका की पंक्ति घनत्व को बदलता है (इस ब्राउज़र में याद रखा गया)। प्रति पृष्ठ सेट करता है कि कितने उद्धरण एक बार में लोड होते हैं।

6. उद्धरण सूची

   प्रत्येक पंक्ति उद्धरण संख्या, शीर्षक, ग्राहक, राशि, स्थिति और वैधता तिथि दिखाती है। स्थितियाँ ड्राफ्ट, भेजा गया, देखा गया, स्वीकार किया गया, जमा भुगतान किया गया और परियोजना बनाई गई के प्रवाह का पालन करती हैं, या अस्वीकृत या समाप्त के रूप में समाप्त होती हैं।

7. उद्धरण क्रियाएँ

   भेजें ग्राहक को उद्धरण देखने और स्वीकार करने के लिए लिंक के साथ सूचित करता है, और एक ड्राफ्ट को भेजा गया के रूप में चिह्नित करता है। लिंक कॉपी करें उस स्वीकृति लिंक को कॉपी करता है। आप उद्धरण को चालान में भी परिवर्तित कर सकते हैं, इसे संपादित कर सकते हैं, हाथ से इसकी स्थिति सेट कर सकते हैं, या पुष्टि के बाद इसे हटा सकते हैं।