एक उद्धरण बनाएँ या संपादित करें

1. एक उद्धरण बनाएँ या संपादित करें

   यह फ़ॉर्म एक नया ग्राहक उद्धरण बनाता है या एक मौजूदा को संपादित करता है। टूर प्रत्येक अनुभाग के माध्यम से चलता है; पीछे का तीर उद्धरण सूची में बिना सहेजे लौटता है।

2. ग्राहक और शीर्षक

   नाम, कंपनी या ईमेल द्वारा ग्राहक को खोजें और चुनें, फिर नीचे उद्धरण को एक शीर्षक दें। सहेजने से पहले दोनों आवश्यक हैं।

3. लाइन आइटम

   प्रत्येक लाइन के लिए एक विवरण, मात्रा और इकाई मूल्य दर्ज करें; जैसे-जैसे आप टाइप करते हैं, लाइन कुल और समग्र कुल अपडेट होते हैं। लाइन जोड़ने से एक पंक्ति जोड़ती है; कचरा आइकन एक को हटाता है (कम से कम एक लाइन बनी रहती है)। प्रत्येक लाइन को एक विवरण की आवश्यकता होती है और कुल शून्य से अधिक होना चाहिए।

4. मुद्रा और VAT

   उद्धरण मुद्रा और VAT दर चुनें। VAT के तहत नोट दिखाता है कि क्या कीमतों को VAT शामिल के रूप में या VAT जोड़ने के रूप में माना जाता है, आपके कर सेटिंग्स के अनुसार।

5. जमा दर

   प्रतिशत जो ग्राहक उद्धरण स्वीकार करते समय अग्रिम में भुगतान करते हैं। अपने डिफ़ॉल्ट जमा दर का उपयोग करने के लिए इसे खाली छोड़ दें।

6. वैधता

   कैलेंडर पर उद्धरण की वैधता का अंतिम दिन चुनें। तारीख साफ़ करने के लिए कैलेंडर के नीचे X का उपयोग करें।

7. परियोजना और असाइन किए गए व्यक्ति

   वैकल्पिक रूप से उद्धरण को एक मौजूदा परियोजना से लिंक करें और एक टीम के सदस्य को असाइन करें। यदि कोई परियोजना चयनित नहीं है, तो आप इस उद्धरण के लिए एक नई परियोजना बनाने का विकल्प चुन सकते हैं।

8. समझौते

   उद्धरण स्वीकार करते समय ग्राहक को स्वीकार करने के लिए समझौते के पृष्ठों को टिक करें। यह अनुभाग केवल तब दिखाई देता है जब आपके पास समझौते के पृष्ठ हों।

9. नोट्स

   उद्धरण के लिए फ्री-टेक्स्ट नोट्स, जैसे शर्तें या दायरे का विवरण।

10. सहेजें

    सहेजें उद्धरण को स्टोर करता है और आपको उद्धरण सूची पर वापस लाता है; रद्द करना बिना सहेजे छोड़ देता है। ग्राहक, शीर्षक और वैध लाइन आइटम भरे जाने तक सहेजें अक्षम रहता है।