ग्राहक
ग्राहक
एक सूची में सभी आपके ग्राहक, प्रत्येक के पास कितनी सदस्यताएँ और परियोजनाएँ हैं। यहां से आप ग्राहकों को जोड़ सकते हैं, उन्हें खोज सकते हैं और उनका पूरा प्रोफ़ाइल खोल सकते हैं। यह टूर पृष्ठ के माध्यम से चलता है।
ग्राहकों की खोज करें
नाम, कंपनी, ई-मेल या फोन द्वारा खोजें और Enter दबाएं। वर्तमान स्थिति फ़िल्टर, क्रमबद्धता और पृष्ठ आकार बनाए रखा जाता है।
देखें, पृष्ठ आकार और निर्यात
देखें पंक्ति घनत्व और कौन से वैकल्पिक कॉलम (ई-मेल, फोन, तारीख) दिखाए जाते हैं; वह विकल्प इस ब्राउज़र में सहेजा जाता है। प्रति पृष्ठ यह सेट करता है कि कितने ग्राहक सूचीबद्ध हैं, और निर्यात CSV आपके ग्राहक सूची को डाउनलोड करता है।
ग्राहक जोड़ें
ग्राहक फ़ॉर्म खोलता है: नाम (आवश्यक), कंपनी, ई-मेल, फोन, देश, VAT संख्या, स्थिति, टैग (कॉमा से अलग), पता और नोट्स।
स्थिति द्वारा फ़िल्टर करें
सभी ग्राहकों को दिखाएँ या केवल सक्रिय, निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट वाले; काउंटर दिखाते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कितने हैं।
ग्राहक सूची
ग्राहक के नाम पर क्लिक करें ताकि उनकी प्रोफ़ाइल सेवाओं, चालानों और बैलेंस के साथ खोली जा सके। पूर्ण नाम, स्थिति या तारीख पर क्लिक करके क्रमबद्ध करें। ई-मेल और फोन कॉलम चौड़ी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं।
बुल्क क्रियाएँ
ग्राहकों को टिक करें (या पूरे पृष्ठ के लिए हेडर बॉक्स) ताकि आप बल्क बार खोल सकें, जहां आप सभी चयनित ग्राहकों की स्थिति सेट कर सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं। हटाना पूर्ववत नहीं किया जा सकता।
पंक्ति मेनू
प्रोफ़ाइल खोलें, इस ग्राहक के लिए आदेश बनाएं, उनके विवरण संपादित करें, स्थिति बदलें या ग्राहक को हटा दें। हटाना स्थायी है।