ग्राहक प्रोफ़ाइल
ग्राहक प्रोफ़ाइल
एक ग्राहक के बारे में सब कुछ एक जगह पर। शीर्षलेख नाम, स्थिति (सक्रिय, निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट), टैग, कंपनी, संपर्क विवरण और वे कितने समय से ग्राहक हैं, दिखाता है। यह टूर सारांश और प्रत्येक टैब के माध्यम से चलता है।
विश्वास स्कोर
भुगतान रिकॉर्ड, सक्रिय सेवाओं और जीवनकाल मूल्य से निर्मित 0 से 100 का स्कोर: अनपेक्षित चालान इसे कम करते हैं, सक्रिय सेवाएँ और पिछले भुगतान इसे बढ़ाते हैं। 75 और उससे ऊपर विश्वसनीय है, 50 से 74 उचित है और 50 से नीचे जोखिम में है।
ग्राहक क्रियाएँ
एक पासवर्ड रीसेट लिंक भेजें, या स्वयं एक नया पोर्टल पासवर्ड सेट करें (कोई ई-मेल नहीं भेजा जाता है और ग्राहक अन्य सत्रों से साइन आउट हो जाता है); दोनों खाते के मालिक के लिए हैं। संपादित करें विवरण, स्थिति और टैग को अपडेट करता है, और आदेश बनाना इस ग्राहक के लिए एक आदेश शुरू करता है।
मुख्य संख्याएँ
भुगतान किए गए चालानों का छह महीने का प्रवृत्ति के साथ जीवनकाल मूल्य, खुला संतुलन अनपेक्षित चालानों की संख्या, सक्रिय सेवाएँ और इस ग्राहक का मासिक आवर्ती राजस्व (MRR)।
ग्राहक टैब
यहाँ ग्राहक के क्षेत्रों के बीच स्विच करें। संख्याएँ दिखाती हैं कि प्रत्येक टैब में कितने रिकॉर्ड हैं, और संदेशों पर लाल काउंटर अनपढ़ संदेश दिखाता है।
अवलोकन
अवलोकन टैब अगली नवीनीकरण के साथ बचे दिनों, नवीनतम चालानों के साथ उनकी स्थिति, और हाल के टिकटों और परियोजना प्रगति को दिखाता है। एक चालान संख्या पर क्लिक करें इसे खोलने के लिए।
ग्राहक पोर्टल एक्सेस
दिखाता है कि क्या ग्राहक अपने पैनल में लॉग इन कर सकता है और साझा करने के लिए लॉगिन पता। खाता मालिक एक प्रारंभिक पासवर्ड सेट करके एक्सेस दे सकता है (एक ई-मेल पता आवश्यक है) या एक्सेस हटा सकता है; इसे हटाने से कोई डेटा नहीं हटता।
सेवाएँ
प्रत्येक सदस्यता राशि, अवधि, नवीनीकरण तिथि और स्थिति के साथ, सक्रिय, निलंबित, रद्द या हटा हुआ द्वारा फ़िल्टर करने योग्य। प्रबंधित करें पूर्ण सेवा या डोमेन पृष्ठ खोलता है; पंक्ति मेनू इसे जल्दी संपादित करता है, एक निष्क्रिय को हटाए गए में स्थानांतरित करता है या इसे स्थायी रूप से हटा देता है।
चालान
सभी चालान राशि, देय तिथि और स्थिति के साथ। PDF डाउनलोड करें, भुगतान अनुस्मारक भेजें या अनपेक्षित चालान को भुगतान के रूप में चिह्नित करें। एक ही मुद्रा में दो या अधिक अनपेक्षित चालानों का चयन करें ताकि उन्हें एक नए चालान में मर्ज किया जा सके; मूल अमान्य हो जाते हैं।
नवीनीकरण
नवीनीकरण की तारीख, राशि और शेष दिनों के साथ आगामी नवीनीकरण। बैज 30 दिनों के भीतर अम्बर और 7 दिनों के भीतर या एक बार ओवरड्यू होने पर लाल हो जाता है।
सहेजे गए कार्ड
स्वचालित बिलिंग के लिए सहेजे गए कार्ड, प्रत्येक के लिए प्रदाता और सेवाएं। केवल ब्रांड और अंतिम 4 अंक दिखाए जाते हैं। एक कार्ड हटाने से उन सेवाओं के लिए स्वचालित बिलिंग बंद हो जाती है जब तक ग्राहक फिर से एक कार्ड नहीं सहेजता।
बैलेंस
ग्राहक का क्रेडिट बैलेंस और हर गतिविधि: टॉप-अप, समायोजन, चालान भुगतान और रिफंड। खाता मालिक समायोजित क्रेडिट के साथ क्रेडिट जोड़ या घटा सकता है; एक नोट आवश्यक है, और अन्य मुद्राएं वॉलेट मुद्रा में परिवर्तित होती हैं।
गतिविधि
इस ग्राहक के आदेश, बनाए गए और भुगतान किए गए चालान, और बैलेंस गतिविधियों की एक समयरेखा, नवीनतम पहले।
संदेश
आपके स्टोरफ्रंट संपर्क फॉर्म के माध्यम से भेजे गए संदेश, दिए गए सहमति के साथ। उत्तर आपके लोगो और ब्रांड रंग के साथ स्टाइल किया गया ई-मेल भेजता है, और उत्तर संदेश के तहत रखा जाता है। इस टैब को खोलने से नए संदेश पढ़े हुए के रूप में चिह्नित हो जाते हैं।
सहमति
हर सहमति का ऑडिट ट्रेल जो ग्राहक ने दी या अस्वीकार की, जैसे कि शर्तें, गोपनीयता, मार्केटिंग या कुकीज़, इसके स्रोत, तारीख और आईपी पते के साथ।
पहचान
पहचान सत्यापन (KYC) स्थिति और निर्णय इतिहास। एक लाल बिंदु का अर्थ है कि ग्राहक सत्यापित होने तक पोर्टल में लॉक है। खाता मालिक मैन्युअल रूप से सत्यापित कर सकता है या इसे रद्द कर सकता है; एक कारण आवश्यक है और ग्राहक को निर्णय के बारे में ई-मेल किया जाता है।