ग्राहक ब्रीफ और फ़ाइलें

1. ग्राहक ब्रीफ और फ़ाइलें

   यहाँ आप प्रत्येक ग्राहक की निजी फ़ाइलें रखते हैं और बिक्री के बाद उन्हें प्रश्नावली (ब्रीफ) भेजते हैं। उत्तर केवल तभी लोड होते हैं जब आप उन्हें खोलते हैं, और यह रिकॉर्ड किया जाता है।

2. एक ग्राहक चुनें

   एक ग्राहक चुनें ताकि आप उनकी फ़ाइलें और उन्हें भेजी गई ब्रीफ देख सकें। फ़ाइलें और अपलोड केवल तभी दिखाई देते हैं जब एक ग्राहक चुना जाता है।

3. फ़ाइलें, भेजी गई ब्रीफ और ब्रीफ फ़ॉर्म

   फ़ाइलें उस ग्राहक के साथ साझा किए गए दस्तावेज़ों को रखती हैं। भेजी गई ब्रीफ उन प्रश्नावली की सूची है जो उन्हें भेजी गई हैं, उनके स्थिति के साथ, और आपको एक फ़ॉर्म भेजने और उत्तर देखने की अनुमति देती है। ब्रीफ फ़ॉर्म वह जगह है जहाँ आप प्रश्नावली बनाते हैं और एक सेवा के भुगतान पर स्वचालित रूप से भेजा जा सकता है।

4. एक फ़ाइल अपलोड करें

   एक फ़ाइल चुनें और एक वैकल्पिक नोट जोड़ें, फिर अपलोड पर क्लिक करें। फ़ाइलें निजी होती हैं लेकिन वायरस के लिए स्कैन नहीं की जाती हैं, इसलिए केवल उन फ़ाइलों को खोलें जिन पर आप भरोसा करते हैं।

5. ग्राहक फ़ाइलें

   प्रत्येक फ़ाइल उसका आकार और यह दर्शाती है कि यह ग्राहक से आई है या आपके व्यवसाय से। इसे तीर के साथ डाउनलोड करें, या बिन के साथ हटा दें; हटाने के लिए एक कारण पूछा जाता है। हटाई गई फ़ाइलें छिपी होती हैं लेकिन रखी जाती हैं, और एक को स्थायी रूप से हटाने पर 14-दिन की प्रतीक्षा अवधि शुरू होती है जिसे आप रद्द कर सकते हैं।