Offres

1. Offres

   Les offres répertorient les propositions de prix que vous envoyez aux clients et les suivent de l'ébauche à l'acceptation. Cette visite couvre les paramètres des offres, la fusion des factures, la liste et les actions sur chaque offre.

2. Paramètres des offres

   Définissez le taux de dépôt par défaut, les conditions de l'offre et le design de la page d'offre publique : couleur d'accent, texte d'introduction et texte de pied de page. Les changements s'appliquent une fois que vous cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue.

3. Fusionner les factures

   Combinez deux ou plusieurs factures impayées ou en ébauche en une seule facture. Seules les factures pour le même client et la même devise peuvent être fusionnées.

4. Créer une offre

   Ouvre le formulaire de devis sur une page dédiée, où vous choisissez le client, ajoutez des lignes et définissez la devise, la TVA, l'acompte et la validité.

5. Vue de tableau et taille de page

   La vue change la densité des lignes du tableau (retenue dans ce navigateur). Par page définit combien d'offres se chargent à la fois.

6. Liste des offres

   Chaque ligne affiche le numéro du devis, le titre, le client, le montant, le statut et la date de validité. Les statuts s'enchaînent ainsi : Brouillon, Envoyé, Consulté, Accepté, Acompte payé et Projet créé, ou se terminent par Rejeté ou Expiré.

7. Actions sur l'offre

   Envoyer notifie le client avec un lien pour voir et accepter l'offre, et marque une ébauche comme Envoyée. Copier le lien copie ce lien d'acceptation. Vous pouvez également convertir l'offre en facture, l'éditer, définir son statut manuellement ou la supprimer après confirmation.