Briefs et fichiers clients
Briefs et fichiers clients
Ici, vous conservez les fichiers privés de chaque client et leur envoyez des questionnaires (briefs) après une vente. Les réponses ne sont chargées que lorsque vous les ouvrez, et cela est enregistré.
Choisissez un client
Sélectionnez un client pour voir ses fichiers et les briefs qui leur ont été envoyés. Les fichiers et les téléchargements n'apparaissent qu'une fois qu'un client est sélectionné.
Fichiers, briefs envoyés et formulaires de brief
Les fichiers contiennent les documents partagés avec ce client. Les briefs envoyés listent les questionnaires qui leur ont été envoyés, avec leur statut, et vous permettent d'envoyer un formulaire et de voir les réponses. Les formulaires de brief sont là où vous créez les questionnaires et pouvez en envoyer un automatiquement lorsqu'un service est payé.
Télécharger un fichier
Choisissez un fichier et ajoutez une note facultative, puis cliquez sur Télécharger. Les fichiers sont privés mais ne sont pas scannés pour les virus, donc n'ouvrez que les fichiers en lesquels vous avez confiance.
Fichiers clients
Chaque fichier montre sa taille et s'il provient du client ou de votre entreprise. Téléchargez-le avec la flèche, ou supprimez-le avec la corbeille ; la suppression demande une raison. Les fichiers supprimés sont cachés mais conservés, et la suppression définitive d'un fichier commence une période d'attente de 14 jours que vous pouvez annuler.