CRM
CRM
Le CRM est un simple carnet de notes par client : enregistrez un appel, une note, un e-mail, une réunion ou une tâche contre un client pour ne rien oublier. Vous ajoutez des entrées dans le dossier d'un client sous l'onglet Activité, et les tâches ouvertes apparaissent ici.
En un coup d'œil
Combien de tâches sont ouvertes, combien sont en retard et combien d'activités il y a eu cette semaine — pour savoir où vous concentrer.
Tâches ouvertes
Vos suivis à faire : le sujet, pour quel client c'est, et la date d'échéance (les retardées deviennent rouges). Cliquez sur un client pour ouvrir son dossier, ou cochez une tâche une fois terminée.
Activité récente
Les dernières interactions et modifications des clients, pour que vous voyiez toujours ce qui vient de se passer.